苏参议要把蔡万送出城杀掉,途中被陶逊所救,不敢露面的蔡万只好去找老叶……诸葛不亮在一位算卦的口中得知,假特使案与金蝎帮有关,金蝎帮是一个怎样的帮派呢?
老叶抓了苏参议,却没有搜出任何他们敛财的证据,那么赃物到底藏在哪里呢?躲过一劫的蔡万又领来一位直隶司法局的高法官,来专查特是被杀案,这个高法官却是金蝎帮的头目……
看出蛛丝马迹的老叶识破了高法官的身份,他就是金蝎帮的千面罗刹…… 水县来了一位东洋人小犬太郎(刘源),小犬预测水县要遭大难,果然,水县全城大瘟,无计可施的情况下,小犬却治好了病人。
小犬答应老叶救水县百姓不难,但是之后要修建一座天罡大神庙,蔡万因为小犬救了自己的夫人,所以帮助小犬劝老叶建庙。而陶逊告诉蔡万一个惊天秘密,水县的瘟疫另有隐情……
没想到小犬的目的是借着宣传佛法抓中国人去东洋当劳工,青帮老大佟方大的四个徒弟也加入了大神庙,还逼迫佟方大退了位……
另一方面,老叶结识了刚从西洋留学回来的本地柳家小姐柳笑倩(林心如),柳笑倩揭穿了大神庙的迷信嘴脸,却被已经失去理智的百姓抓住,老叶派大飞去搭救,柳才逃出一劫……
教徒,警察全县抓柳笑倩,柳笑倩却藏在老叶的县政府……丐帮与大神庙发生冲突,丐帮帮主的师叔被打死,丐帮激怒,包围了大神庙。
老叶等人夜入大神庙的时候被小犬抓获,并游说老叶归顺,老叶自知自己身处险境,便顺从了小犬,却不知小犬还有更大的阴谋,蔡万也成为了他的帮手……
佟方大告诉陶逊真相,陶逊父亲是小犬害死,陶逊帮着佟方大杀了他的三个逆徒,而另一个也被丐帮杀死,在陶逊和柳笑倩的帮助下,老叶终于脱离险境,阿荣和陶逊也救出了险被骗走的百姓,从而击溃了小犬的阴谋。
然而,蔡万却反咬一口,诬告老叶通敌小泉,要一鼓作气除掉老叶,法场上,百姓们为老叶保命,迫使蔡万抢过枪要杀死老叶,是谁救了他呢?而老叶又和谁走到了一起呢?而老叶那些朋友们后来都怎么样了呢?