徐天找小耳朵险些丧命 田丹见恋人被捕入狱
徐天接受不了贾小朵的死，他把自己跟贾小朵关在一间牢房里。金海隔着牢门劝徐天接受现实，他抱怨徐天不要因为死了女人脑袋就成了浆糊。徐天愤怒地说，自己的女人死在自己地界门口，身上还中了三刀，这事一定是冲着自己来的。金海让徐天找出凶手不要就呆在牢房里什么也不做。
金海掏出手枪打掉牢房的门锁，门开后徐天拿着贾小朵尸体旁凶手遗留的匕首冲出牢房。金海紧随徐天出了门，他劝徐天跟自己去南方。徐天认定贾小朵的死跟小红袄案有关，他拎着带血的匕首失魂落魄地往回走。金海不放心地让燕三跟着徐天。
徐天决定调查贾小朵的死。他问燕三觉得贾小朵会是谁杀的。燕三觉得贾小朵死前穿的就是小红袄，这事估计就跟小红袄案有关。徐天当即决定去找小耳朵问。燕三怕徐天有危险赶紧去金海报信。
徐天赴虎穴找小耳朵打听
徐天只身犯险闯进赌坊找小耳朵，当他见到小耳朵时已经被小耳朵的手下打得头破血流。徐天问小耳朵谁打听过自己，小耳朵说看在金海和铁林的份上他给徐天一次赌的机会。结果徐天根本不理会赌法直接与小耳朵拼命。
金海得了燕三的信找过来时小耳朵的人正在活埋徐天。徐天认死理地问小耳朵谁打听过贾小朵。小耳朵告诉金海，罩神和柳爷都打听过。金海让小耳朵放了徐天，小耳光嚣张地嘲讽金海太把他自己当人。金海狠狠扇了小耳朵几耳光说，小耳朵的兄弟还在自己牢里关着，自己有的是办法让小耳朵兄弟生不如死。小耳朵投鼠忌器不得不放了徐天。
铁林乔装抓共党
铁林所在的保密局一起出任务抓共党。铁林乔装成拉黄包车的，结果刚过一个小时他就冻的受不了上了保密局同僚马天放汽车。马天放气恼地将铁林赶下车。
火车上，地下党田丹和父亲田怀中一起坐火车到北平。田怀中感慨地说没想到冯青波现在在北平继续做地下党工作。冯青波四年前与田丹相识相恋，如今两人分别四年，田怀中感叹不知道冯青波变成什么样子，田丹是否还了解他。田丹自信冯青波不会改变。
冯青波在车站迎接了田怀中和田丹，冯青波和田丹久别重逢两人忍不住紧紧拥抱。田丹机警地发现车站有特务监视。田怀中在出站口要上卫生间，于是冯青波先将田丹送出出站口。田丹在出站口告诉冯青波，周围有几个特务，她让冯青波去接应田怀中，这里留给自己来应付。
冯青波杀害田怀中
冯青波重新进站，田丹若无其事地往前走了几步后突然对躲在附近的特务开枪。田怀中听到车站外的枪声非常担心田丹，冯青波找到田怀中后乘其不备突然掏出匕首捅进田怀中腹部。田怀中临死前冯青波坦言，自己四年前就是保密局的，原想恢复身份，但上级让自己继续卧底共党。田怀中听到真相难以置信。
就在这时贪生怕死的铁林正好逃到此处，铁林目睹了冯青波杀人的场面。冯青波面不改色地把杀人的匕首扔给铁林，他交待铁林不要说看过自己，杀共党的功劳就归铁林，铁林说不定会因此升职为组长。冯青波说完匆匆跑开。铁林走近田怀中发现他尚有一丝气息，田怀中喃喃地对铁林说了些话。冯青波偷偷窥视时发现这一幕。
车站外田丹的子弹已经打完，剿总部的人荷枪实弹地赶到。田丹知道反抗已经没有意义，她自己拷上双手上了剿总部的囚车。
