大缨子拒绝燕三表白 沈世昌亲自面劝冯青波
小耳朵被关在警署监狱里，他大喊大叫着威胁徐天，今天他们两算结仇了。徐天不咸不淡地说，司法处押小耳朵到京师监狱的车还没到，人一但进了京师监狱金海不会随便放人。小耳朵权衡了利弊让手下把大缨子放了。
徐记车行的车夫们守在警署外，祥子拉着小耳朵的手下去放人。此时小耳朵问徐天是不是该放了自己。徐天作出无赖的表情说，自己没答应过放人。小耳朵急了，他现在终于明白自己不该招惹金海，自己跟徐天的帐只应该跟徐天算。徐天对小耳朵的认知终于满意。徐天把警署的事交给燕三后去了照相馆。
小耳朵发现自己受骗
小耳朵让燕三放了自己，燕三嘲笑地拨开门锁，小耳朵才知道门锁根本就是坏的，根本不需要求徐天拿钥匙开门。小耳朵愤然走出监狱，他不死心地问燕三，司法处的车什么时候来。燕三笑道根本没有司法处的车。小耳朵后知后觉地说，自己是被他们诓骗了。
燕三飞快地跑出警署去迎大缨子，此时祥子已经接到大缨子正送她回家。燕三心疼地把自己的棉衣脱下来给大缨子盖上，他想跟大缨子回家直接跟金海挑明他跟大缨子的关系。大缨子赶紧撇清自己跟燕三的关系，她说自己心里只有铁林。燕三顿时如霜打的茄子懊恼不已。
大缨子回到家准备好好休息休息，她问金海如果他不在家自己又被劫怎么办。金海笑着说等这两天他把钱的事弄好就可以离开了。大缨子欲言又止地问金海，走之前自己能不能再见见铁林，她说自己被小耳朵关押的一晚脑子里想的都是铁林。
沈世昌劝柳如丝离开
沈世昌来找柳如丝劝她离开，柳如丝却记挂着冯青波的安危。沈世昌叹息着说，冯青波心里还想着田丹，柳如丝这样做到底值不值得。柳如丝直言，自己只是他其中一个姨太太生的女儿，也只有自己一个人在帮他。他明面上是华北剿总接触共产党的人，实际是替保密局铲除来接触他的人，这事里外不讨好。
柳如丝说自己替他传达命令给冯青波，这些年只有冯青波对自己的话交待的事百依百顺。沈世昌终于答应带冯青波走。柳如丝要沈世昌亲自劝冯青波，她说冯青波只肯听他的话。
周老板在照相馆里给刀美兰拍照，他不停地打量刀美兰让她调整坐姿甚至建议她换套衣服。徐天突然质问周老板拍照是不是就这样，周老板忙点头。徐天又问周老板，自己跟贾小朵的照片能不能再洗一张，周老板说可以。
徐天盘问周老板
周老板给刀美兰调整好姿势拍了照，这时他突然发现徐天不见了。周老板忙跑进暗房，徐天正在暗房里打量各种照片。周老板紧张地劝徐天出去。徐天突然问周老板喜不喜欢女人，周老板慌慌张张地回答。徐天问了些话突然让周老板推断小红袄是什么样，周老板闻言晕倒过去。照相馆伙计怕着照顾周老板，周老板醒来，徐天让他跟自己去给贾小朵的遗体拍照。
柳如丝将沈世昌带到冯青波的钟表店，冯青波听到沈世昌的自我介绍后十分震惊。沈世昌还告诉冯青波，自己就是给他下达命令的上峰，柳如丝是自己女儿。冯青波难以置信。柳如丝找借口离开后沈世昌命令冯青波停止一切活动，放弃原来的目的先搬到柳如丝家里，然后跟柳如丝一起坐飞机离开。
冯青波突然感慨地说，沈世昌的行径太卑鄙，毕竟田怀中是他的挚友，以这种方式达到目的实在让人不齿。沈世昌反问冯青波跟田丹的关系。冯青波坚定地说，田丹必须死在自己手中，等自己弄清第二拨人的基本情况后再走。沈世昌无奈地紧盯着冯青波一字一顿地说，冯青波一定会死在北平。
