孟朝阳把字圈起来后破译了密码：我喝我的酒，你上你的班，非要当好人，撞了也活该。这是汉字坐标密码，有一定的规律性。赵科长来医院看望孟朝阳，他说这次过来是有事情让他帮忙，他问起了在延安潜伏时代号为黄河的人，他说黄河死了，赵科长让他辨认黄河的样子。
吃饭点菜的时候护士点了几个菜，赵科长说他不一起用餐了，孟朝阳说左边第二张照片就是黄河，这是护士传达给他的信号。她说听赵南提起了黄河，她以前在延安时给黄河包过伤。毛主席要来重庆谈判了，地上党的同志们都感觉到蒋介石不安好心。蒋介石的电报有两个目的，总之就是想夺取抗战胜利的果实。
处长来到医院看望孟朝阳，他想让宫丽来搬到宿舍住，并和孟朝阳做领居。宫丽说她妹妹被绑架了，她搬过来住的原因就是因为这事儿。孟朝阳对于宫丽搬过来住不太同意，处长说让他用手段把宫丽的心留住，最后孟朝阳答应了处长的请求。
处长对于毛主席要来重庆谈判也很关注，戴笠命朝阳为译电科长，并让他从医院里回来。组织上准备把永启明星的事情告诉上级，孟朝阳回来的时候救下了那条小狗，宫丽感觉他人不错，孟朝阳将那小狗抱了上去送给宫丽养。
李一鸣找到王先生，他把将军让带来的东西交给这位西南枪王，这西南枪王用的是美国新式枪型。处长让孟朝阳24小时监视共军电台，宫丽说她不值班，孟朝阳说他安排此事。孟埋阳和宫丽说他替她值班，他说要和她谈工作，宫丽说她吃饭的时候不喜欢说话，她在办公室抽烟让孟朝阳很无奈。
宫丽感觉孟朝阳和她妈一样唠叨，还向他讲起了她妈的故事。重庆地下党组织的代表周林见到了高志华，高志华将情况报告给他，高志华就是启明星，在敌人内部他的名字是孟朝阳。敌人截获了新的共军密码，孟朝阳签过字后送到了宫丽那儿。
高志华将国军第二战区发的内容给了周林，让他通知第二战区我方人员尽快更换密码，宫丽看着这密码很棘手。处长给孟朝阳派了20多名助手，让他在林园安排全部监听，重庆谈判的人就住在林园。高志华再次将第二战区情况发过来，经过周林确认他们在第二战区的电台已经暴露，周林说会将情况汇报给组织上。
宫丽从孟朝阳的话中得到了一些启发，她判断出了两组密电的时间，她找到处长说要用他的地图。经过甄别他们发现这电台信号来自第二战区47军，孟朝阳怀疑有人利用共军电台制造事端。经过宫丽的分析，她把数字重新打乱，她发现了要两个地点。
张宗明重金请西南著名杀手王小山出山肯定是要杀重要人物，来送钱的人被她一刀杀死。军统山西站发现了那部电台，是第二战区47军副军长张宗明发的电报，赵南带人迅速赶往龙凤客栈时只发现了一具死尸。刘处长对大家说要尽快找到这个杀手，不管这杀手目标是谁都不能让中共代表在重庆出问题。
王小山被称为西南枪王，张宗明死活不开口。在孟朝阳的建议下他们打算起用电侦察车找王小山。宫丽破译完了两天内全部密电，她要回家被孟朝阳阻止，刘处长见他俩在屋内关了门就进去查看，他夸宫丽干的不错。
宫丽对孟朝阳说她父亲很小时候就离家出去了，是妈妈将她和妹妹拉扯大的，她妈死前让她照顾好她妹妹，高志华为了维护共产党决定为宫丽指点迷津，宫丽说她一个女人没什么办法，她也猜出了绑架她妹妹是不会是共产党。潘副处长运来的冰箱被宫丽拉到她屋里。在电侦车快到找到王小山的电台时对方关机了，电报的内容是已找到突破口，不日即可告捷。
她从杀手那儿得知张宗明派人要杀陈副部长，因为他儿子死在了共产党的地下组织手里，杀手被我党地下人员杀死一个，她感觉事情太顺利了。张宗明的老婆开口了，他们知道了王小山的目标，死的那个男人并不是王小山。
行动处的人冒领了功劳，这让刘处长有点儿吃醋了。卖肉的老板被王小山打死，她看到纸上的字儿。刘明远将发现电台发报的事情汇报给戴笠，这次电台的发报让证明了王小山没死。由于密电发报时间短再加了王小山又更换了密码，这让宫丽破解密码变得更加复杂，戴笠对此事也很恼火。
戴笠让人把密电抄给毛庆祥破译。刘明远请孟朝阳晚上回家吃饭，孟朝阳拿出来了一块儿肉让他看，他怀疑那陌生伙计，并且说他几次探听到电台的位置的肉铺附近。高志华将怀疑王小山在肉铺的情况告诉了地下党组织。
