国共双十协定签订之际，蒋介石的剿匪密令也悄然出笼。为了将其假和谈真内战的面目公诸于世，高志华兵行险着，利用译电之际将密令复写一份后藏在宫丽的原子笔中带回了宿舍。
但智者千虑必有一失，高志华沾在手指上的复写纸的痕迹被宫丽发现，就是这淡淡的一抹蓝，让宫丽发现高志华让自己顶缸，于是更加逼迫高志华帮她寻找妹妹。
高志华要将剿匪密令传递出去，却发现一路都有特务跟踪。此时的高志华已不是刚来重庆的那个菜鸟，与虎谋皮的日子让他学会了拉大旗做虎皮。因为特务盯梢他无法进入交通站，于是便在交通站门前佯装发火，用枪顶着特务的头大喊大叫，却在言语中暗示康晶晶更换接头地点，到戏园子见面。
但赵南也不是平庸之辈，就在高志华与康晶晶刚坐进戏园子之际，他带着特务不期而至。幸亏高志华早有准备，将情报藏在了小笼包中。也幸亏赵南那天不算太饿，吃了两个小笼包就罢手了，高志华才没暴露。
剿匪密令被中共全文照登在了新华日报上，蒋介石极其被动，指示手下严查泄密之人。电讯处是重点怀疑对象，赵南亲率人马前往电讯处调查，对电讯处人员逐个鉴别。
虽说没有证据表明高志华有泄密嫌疑，但赵南作为资深行动专家，还是凭着嗅觉认为高志华嫌疑最大。
赵南设下毒计，佯称让高志华配合测向，故意将发现我党一个秘密联络站的事透露给了高志华。赵南就等着看结果了，如果共党联络站转移，那么高志华身份便大白天下。
高志华明知这是赵南的诱饵，但出于同志情义，还是将这个情报报告给了组织。负责与高志华联络的周林情知这次必然有人献身，于是调出已暴露联络站的同志，自己住了进去。
特务包围联络站，周林死战殉职，他成功地掩护了高志华，用的是自己的生命。
高志华本以为联络站的人均已转移，没想到却看到了周林的尸体。亲如手足的同志阴阳相隔，高志华骤然之间表情大变，被赵南看在眼里。
此时宫丽已几天没见踪影，就连高志华也不知道她在执行什么特殊使命。好在宫丽不会轻易放过高志华，她提出必须由高志华协助自己完成任务，刘明远只好将高志华带到了宫丽所在的秘室。
宫丽正在破译一份日军战败后留下的密码文件，文件指示的是一个秘密军火库的隐藏地点。刘明远走后，宫丽突然变脸，拔枪顶住了高志华，说剿匪密令就是高志华泄露给共产党的。高志华难以辩驳，但他发现事情还不像想象的那么坏，宫丽果然没有主义之分，只要高志华答应帮她找回妹妹，她并不计较高志华是共产党还是国民党。宫丽通过分析断定，绑架妹妹的绝非中共，那么只可能是军统的人了。要对付军统，还是共产党有办法，所以宫丽反而对高志华更倚重了。尽管高志华还是不承认自己是共产党，但宫丽已是心照不宣了。
