通过抢救姬丝一事，药半仙与慕西的父子关系有了好转。而经经历此事后姬丝对鬼仆的感情也更是至死不渝。
修罗慕西成了互诉心事的好友，真正的感情在二人间不知不觉滋生起来。
修罗为了赎罪，查明金太保偷运鸦片，开始对金太保进行反击，金太保没有料到这个他深爱着的女人，竟然向自己宣战，幸亏他早与租界领事勾结，修罗的反叛对他没有构成伤害。
洁瑜遭人暗算中毒，华英雄误以为又是修罗所为。慕西因为被人诬陷误用麻药而被医院停职，使得他与药半仙之间又生误会。
这时，一直资助华英雄援侨的周业生，请华英雄远赴东北护送一名前往调和东北势力以求统一的骆专员。
华英雄再次惜别洁瑜，踏上东北之旅，眼见局势纷乱，更使华英雄增长了救助百姓的念头，他没想到，他在途中遇到的要杀骆专员的人，竟然是当日在龟岛与他并肩作战、合力救出矿工的罗汉。
途中骆专员不幸被暗杀，华英雄携着骆专员的密函继续北上。
而在上海这边，华英雄的敌人已步步进迫，洁瑜被袭、诊所被烧、连慕西也为病毒所苦，可能要将腿切除。
华英雄护送密函，途中获悉日本鬼子要大举屠杀村民，罗汉劝华英雄不要为村民送命，华英雄决定留下，与村民合力杀退日军。
