华英雄误中奇毒，性命垂危，罗汉舍身试药，洁瑜感激，慕西悉心照料，却不知道修罗的姑母藤子偷偷前来，将修罗软禁，更下令她的手下井上推进侵华阴谋。
金太保得知慕西与修罗交往，妒恨交加，欲对慕西下手，华英雄及时出现，指责金太保的不道德行为。
这时修罗、半仙相继神密失踪，慕西十分担心。
罗汉被揭发是弑师凶徒龙影子，金太保更怂恿群雄，逼华英雄带头追杀罗汉，华英雄极力敷衍，罗汉的不肯吐露真相，也让华英雄为难。
最后英雄得知一切前因后果，直接指出罗汉愚孝，终于让罗汉醒悟，重新振作;而华英雄也向群雄慷慨陈词，直斥群雄只顾私斗，致国家四分五裂。
修罗假意迎合藤子，拉拢慕西合作，实在借机透露半仙巳被藤子囚禁，慕西忙向华英雄求助。
华英雄与洁瑜喜结良缘，借此时机，华英雄力劝群雄，武林各派终被华英雄感染，决定团结起来，救国民于水深火热之中，在新婚之夜华英雄声东击西，可惜无功而回。
藤子却是非常欣赏华英雄。东北传来钢牛谷中，有不少平民面临生死大劫，华英雄不能坐视不管，但藤子又以半仙性命要胁华英雄。
慕西明白华英雄苦衷，忠孝难以两全，慕西痛苦，华英雄更是觉得愧对多次相救的挈友，但为了大义，华英雄偷偷北上，决战钢牛谷。金太保乘此时机追杀慕西和洁瑜未能得逞。
