子婴杀东皇太一 刘邦进入咸阳
胡亥已然身亡，子婴装疯卖傻多年，总算盼来了为父亲报仇的机会。当今天下，恐怕无人料到子婴在装疯，包括深谋远虑的东皇太一，亦被演技一流的子婴蒙骗。秦国急需新皇帝维持国序，子婴如愿以偿接任了哥哥胡亥的皇位，成为继胡亥之后的秦三世。
继位后的子婴佯装疯病发作，在大殿逗留不肯离去，东皇太一独自一人进入大殿寻找子婴，粗心大意被从后方现身的子婴一剑刺穿身体，口吐鲜血倒在地上。临死之前，东皇太一依依不舍盯着几步之外的龙椅，他谋权夺势多年，到头来却是镜花水月一场空，所有雄图霸业烟消云散。
子婴称帝之后吸取父亲和哥哥的教训，主动迎接刘邦进入咸阳城，刘邦从子婴手中接过了皇帝玉玺，在将士们的陪同下进入雄伟大气的王宫，乐不思蜀被权力和荣华富贵迷住。在手下的提醒下，刘邦恢复清醒，不敢私自称王。虽然楚怀王有言在先，先入关中者为王。但刘邦深知自己如若迅速称王，恐怕会激怒实力强大的项羽。
项羽还在前往咸阳的路上疲劳行军，并不知道刘邦已经入关。投降的秦军人困马乏，抱怨连天，不满项羽一刻不停向咸阳急行军。许多秦军已有数日没有吃饱饭，纷纷偷取军粮裹腹，项羽获知之后勃然大怒，带领项家军杀光了所有投降的秦军。
卫庄目睹项羽大开杀戒，忧心忡忡，唯恐军心生变。此时，项羽接到探子密报，获知刘邦已经当先进入关中。入关者已是王者，项羽惊怒交加，只想加快速度直奔咸阳。
二十万降军已是饥饿交加，向项羽提出抗议，提出吃饱饭再行军。项羽对不肯听从军令的降军产生了杀意，暗命亲信在营地外面挖掘一处可容纳二十万尸体的大坑，即将大开杀戒。
二十万降军蒙在鼓中，在项羽的诱骗下在大坑中安营扎寨，卫庄猜出项羽心中所想，心急如焚劝说项羽收手。项羽为了加快行军速度执意杀掉二十万大军，卫庄目睹二十万大军死在坑中，心情沉重，开始意识到自己带着项羽走上了不归路。
能说服项羽改变初衷的人只有赤练，卫庄劝说赤练感化杀气太重的项羽，以项羽目前的状态，只能让人恐惧，不能让人敬重，这不是一个王者应有的作风。
赤练非常理解项羽急着赶到咸阳为叔父报仇的心情，不肯听从卫庄的建议劝说项羽。
项羽对刘邦生仇恨 刘邦赴鸿门宴
刘邦的手下曹无伤贪得无厌，秘密潜入东皇太一的故居寻找宝藏，意外被荆天明与高月撞见。
曹无伤违反军规私自盗取不义之财，被刘邦命人狠狠教训了一顿。他因此对刘邦产生不满，悄悄离开军营送了一封密信给项羽，在信中污蔑刘邦已在咸阳称帝，意在借项羽之手除掉刘邦，以泄心头之恨。
项羽在前往咸阳的路上经过函谷关，被刘邦的部属阻拦，一怒之下闯关入驻鸿门。刘邦当初在函谷关设立驻军，并非有意阻拦项羽进军，而是担心其它反秦大军悄然过关，制造不必要的麻烦，他万万没有料到自己的无心之举彻底激怒了项羽。
荆天明唯恐楚军与汉军发生冲突，独自一人前往鸿门充当说客，劝说项羽与刘邦化解矛盾。
项羽年轻气盛怒骂荆天明偏护刘邦，荆天明好心来做说客，被项羽骂了个狗头淋血，狼狈不堪。无奈之下他告辞离去，如今他与高月双双失去了玉煞玉珪之力，已经沦为寻常血肉之躯，没有力量再力挽狂澜扭转楚军与汉军敌对的状态。既然项羽不听劝告，他再浪费口舌已经没有意义，从此以后，他与项羽的情谊恐怕保不住了。
项羽的至亲项伯与子房是故交，子房是刘邦的下属，刘邦已在无形中得罪了项羽，即将引火上身，给汉军带来一场浩劫。项伯冒着被项羽处罚的风险潜入汉营劝说子房逃走，子房事先告知了刘邦，让刘邦站在账外偷听，项伯见刘邦忽然进入营账，方才意识到上了子房的当。事已至此，项伯不便再怪罪子房。刘邦一心想跟项羽和好，没有命人拿下项伯，而是决定前往鸿门向项羽赔罪。
项羽从项伯嘴中得知刘邦欲议和，在亚父的指点下决定设下鸿门宴等侯刘邦上门赔罪，并且做好了随时除掉刘邦的准备。届时只要亚父摔砸手中的酒杯，项羽便唤出隐藏在布帘后面的刀斧手，快刀斩乱麻除掉刘邦。
赴宴日期到来，刘邦在荆天明的陪同下携带厚礼拜见项羽。众目睽睽之下，他甘愿放下尊贵的汉军首领身份，与荆天明一起跪伏在地上，拱手向项羽行礼，为之前做出的一系列惹项羽不快的举动解释，称自己所作所为皆是等侯项羽入咸阳称王。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
