医疗队到达张家口，疟疾疫情很快被控制住。
为了救助周边百姓，吉鸿昌成立医院，由寺内介和沈惟真分任正、副。寺内介为同盟军军需处长魏宗晋治病，两人相识。
齐勉之以军委会巡视员的身份来到了张家口，秦飞陪同而来。齐勉之拜访吉鸿昌，私下表示没有军分会的默许，抗日同盟军很难建立。
吉鸿昌明白，齐勉之虽然心里同意抗日，但是他的任务是代表军委会监视同盟军的举动。而秦飞随齐勉之来，是为了监视他。
秦飞带人将当地受贿的警察局长抓了起来，他宣布成立宪兵队，宣称要纠察同盟军的军容军纪。
秦飞再次见到了卢葆华，两人虽有分歧，却渐生情愫。
牛建中与军需处长魏宗晋产生矛盾，两人大吵一架。吉鸿昌敦促他向魏宗晋道歉。当他去魏家时，却发现魏宗晋已死。原来是寺内介杀死魏宗晋，欲嫁祸牛建中。
冯玉祥大怒，要枪毙牛建中。秦飞接管了案件。
秦飞在现场发现凶器是手枪连的专配，牛建中作为独立团团长，更加脱不了嫌疑。
秦飞觉得铁证如山，希望齐勉之立刻对牛建中案作出结论，齐勉之却觉得案情扑朔迷离，拒绝了秦飞的提议。而秦飞在查案过程中却意外地发现，医疗队的郭子贪污了二十袋白面。
