虽然郭子贪污是因为家中病重的老父，吉鸿昌还是枪毙了郭子，另一方面，他让妻子给郭子家寄钱，给他的老父亲看病，这让秦飞很是触动。
牛建中的杀人案发现新的证据，证明牛建中是无辜的。秦飞决定释放牛建中。
同盟军缺少军械，吉鸿昌希望妻子想办法搞一批军火，为了筹集资金，胡红霞想要卖房，老母亲听说后拿出老家的房产和积蓄，支持抗日。
茂川秀将这个消息送给了刘玉堂。他们许诺刘玉堂，劫下胡红霞的军火，日本人会在热河给刘玉堂留一个好地盘，刘玉堂也收生一计。
胡红霞经过怀来，果然遇匪，刘玉堂却带领一彪军马冲了出来，击退土匪。其实这一切都是刘玉堂安排的，他要凭此向冯玉祥求官，向吉鸿昌示好。
刘玉堂带着部队吹吹打打地进了城。胡红霞在一路护送下安全抵达，吉鸿昌感谢妻子对自己的支持。胡红霞本打算住几天就走，卢葆华却劝她留下管理抗日宣传队。
冯玉祥虽然看出刘玉堂人品不端，可还是答应给刘玉堂一个十七路军指挥的职务。这让齐勉之和吉鸿昌都有些不满。
刘玉堂的手下调戏沈惟真，被秦飞当场拿获，刘玉堂亲手打死陈疤瘌。
吉鸿昌认为决不能让刘玉堂留在同盟军，去找冯玉祥劝诫。冯玉祥不听，反而大骂吉鸿昌。
