楚正平回程的路上接到王占斌的电报，说陈俊彦已经找到，于是立刻掉头回道县。雷五龙把牺牲的傅同背回队伍与大家汇合，水仙无法相信傅同已经去世的事实，悲痛欲绝。
雷五龙鼓励水仙坚强起来，并说接受了傅同临终嘱托要保护水仙的安全。张希寿前去看望昏迷的肖少白，并指责老猴子等人给他提供了假情报。
王占斌的办公室，楚正平急匆匆前来看望刚刚被救回的陈俊彦，并从陈俊彦口中得知谭主任在石鱼洞已经牺牲。
入夜，雷五龙队伍在林子里休整，他和张月林讨论下一步的行动计划。放弃陈俊彦，冒着失去多位同志的风险，得到几份文件，这让雷五龙十分不甘心。
雷五龙一行伪装探查师部消息，安排孙磊跟踪楚正平。老猴子给肖少白带来杜主任让他撤退回去的命令，以及陈俊彦在道县暂住的消息。
孙磊陪同乔装后的张月林进入戏院跟踪陈俊彦，陈俊彦和楚正平悠闲地喝茶看戏，可他恍惚间看到张月林也在戏园子里。
张副官向王占斌表示自己是为了找到蒋介石给王占斌的亲笔信，所以才擅自带兵去找他们。
破房子里，雷五龙让水仙把蒋介石亲笔信里的内容念给自己背过，并给大家分析陈俊彦已经无法脱身与大家汇合的情况，希望借信里的内容去见王占斌。
王占斌给张副官下令，说假借给自己过生日办宴席的机会，给雷五龙等人设下陷阱。
