兰姆伽远征军驻印训练 遭轰炸秦淑婉离世
段安国在军中遇到了在美国的老朋友詹姆斯，而这詹姆斯现在正作为远征军的美国教官教他们训练枪炮射击，安国则作为美国教官与远征军之间的翻译。
军委会给段仲仪送来在华援助补助草案文件，段仲仪觉得这是一份闲差，正好段茵华和安国都要赶往昆明，段仲仪就准备和他们一起回昆明。但在飞机停机时段仲仪才被通知日军轰炸昆明而不得已在云南楚雄停机。
远处的怒江，段立国修好的大桥在分秒之间就被日军轰炸损坏，立国不灭心中志气，坚决重新修筑大桥。他画好浮船草图，连日赶工制作完成浮船以供卡车运输到对岸。这还能很好的防止日军的轰炸机轰炸。
秦淑婉得知孩子们都要相继回来，阖家大团圆马上就要到来，她高兴地和宽姐准备团圆饭的食材。但是日军轰炸机在昆明上空飞着，防空警报响了秦淑婉却没有丝毫害怕，义气凛然坚决不进防空洞。宽姐以防万一赶紧推着她走，谁料想这飞机就炸到了老宅，秦淑婉被炸死。段家父子都匆忙赶回来料理秦淑婉的后事，段仲仪在灵堂前告诫四个孩子谨记国耻家恨，势必要为国家和他们的母亲报仇。水云清老先生得知此事后也在单迎秋的陪同下前来送灵。段家已毁，水云清为表达自己的决心卖了昆明的房产，毁家纾难，向重庆请示做腾冲县的战时县长。
水静萱前来吊唁秦淑婉，为段仲仪带来一个好消息:蒋介石将任命段仲仪为滇西办事处主任;而且即将在加尔各答召开的军事同盟会议外交部推荐了段仲仪去，军委部则是水静杰出席。段仲仪此番赴任，带着必让日本人有去无回的决心。
悲痛来的快去的却没有那么快，母亲去世对段振国是一个不小的打击。回腾冲的路上，他总不发一言，单迎秋知其心中悲伤，只好默默安慰他，刚回腾北，段振国就紧急投身训练，但脑海中却一刻不忘参战以来对母亲，对死去的师长戴安澜和营长许光泽的回忆。训练时段振国把洪大胡子交给他用于制敌的刀法传给刺刀营的弟兄们。
卡萨布拉卡会议成功召开，安纳吉姆计划被盟军通过，水静萱紧急带着段茵华去印度兰姆伽军事训练基地准备采访。
日军从缅入印汇集腾北 与日军激战鹏海叔被杀
安纳吉姆计划经过中国补充包含了两个重要战略思想:一是驻印度远征军x部队从缅甸进攻夺取滇缅公路;其二，段仲仪带领的滇西军y部队从怒江攻破日军防线。但段仲仪现在最担心的不是中国远征军，而是英国军队，因为英军在此前的作战表现一直不尽如人意。此番英军同意作战登录仰光还是在美国同意提供美军的装备之后才勉强同意的。史迪威知其心中顾虑，但一时也未找到很好的理由请求段仲仪的理解。
为了应对日军，刺刀营一天也没有停止过训练，他们都在等，等一个时机为家国，为亲人报仇。一旦打起仗来，段振国在场上绝不含糊。
为了应对腾北的远征军，日军大佐召集曾在缅甸和云南都与刺刀营有过作战经验的特种部队队长前田浩二少佐来腾北，段振国想起来此人就是那个让他第一次入缅作战就让数十名学生丢了性命还屠了林华家乡百姓的日本人。念及此，以往种种涌上段振国的心头。他咬紧牙关，准备和这个老冤家前田浩二在腾北来个鱼死网破。
战场上段振国利用有利地形让士兵子弹配合大刀围攻日军，杀得他们大败而回，段振国也是杀红了眼，令日军损失惨重。日军大佐非常生气，他们不缺子弹却被刺刀营以大刀制住了，前田为安抚长官，提出下次战争由他带领。
为了修筑通往中国的中印公路，史迪威邀请美国八十三工兵团来华帮忙。段仲仪看到如火如荼的工地，便向史迪威推荐自己的儿子段立国，希望段立国能在中印公路上发挥重要作用。史迪威一听就夸他这是又将一个儿子送上了制造功勋的战场，是举贤不避亲得壮举。
龙潞游击队给振国通风报信：前来扫荡的日军有一路是从缅甸来的。水云清让段振国赶紧去通知洪行副师长，好做出战略决策积极应对日军。洪行接到段振国的信之前就接到日军的领队松本大佐送来的战帖。段振国决定将计就计，和小鬼子来一场真正的大刀对白刃战斗。洪行害怕这样会违背上级让他们在腾北负责游击战的命令，段振国想了一个逃巧的法子:刺刀营是配属预二师而非直属，作为营长，他应日军的战出了事也与预二师无关。洪行早就想应战可碍于上司之命，这次段振国应了这场战，他也可以好好看看中国军人的硬气。
约定日期一到，日军与段振国为首的刺刀营果然来了一场实打实的大刀对武士刀的硬仗，振国拼尽全力与日军正面对抗。跟着上战场的段鹏海却因为保护段振国而胸部受刀，段振国承受不住刺激发狂杀了杀害他鹏海叔的凶手。战斗结束，鹏海含着最后一口气叮嘱段振国好好活着，多杀鬼子，好好照顾段仲仪。
