毫不知情的田嫂将柳云领进佟林家里，并给柳云讲述了佟林带大小美的各种艰辛，柳云看着佟林家中小美的照片感概万千。
佟林回家看到柳云后对柳云热情相待，并且自豪的夸奖自己的女儿小美，不仅孝顺，而且学习也好，歌也唱得很好，而此时，柳云再也抑制不住内心的悲痛和对女儿的思念，向佟林说出了将小美抛弃的人就是自己，表示自己就是小美的亲生母亲，佟林大惊。
小美在学校的歌咏比赛中获得比赛第一的成绩，与时君迈分享着获胜的喜悦，二人并憧憬着未来。柳云再次找到佟林，希望佟林可以让女儿与自己相见。
而佟林将柳云带到当初她抛下小美的地方，在此，佟林激动的说出了在心中藏了二十多年的疑问，质问柳云作为一个母亲，为何舍得将小美抛弃，并且这么多年来毫无音讯，而现在突然出现，要与小美相见，自己又该如何说服小美来与狠心抛弃自己的母亲相见。
柳云无言以对。思女心切的柳云找到房三明，请求房三明带她与小美见面，并保证绝对不会对小美说出实情，从而柳云在学校与小美“偶遇”。
无法与女儿相认的柳云决定离开此地回到美国。而就在柳云即将离开之际，佟林看到柳云留下的书信及印有小美刚出生时手印、脚印的报纸后找到柳云，表示若不让她们母女相见是对小美的不公平。
在佟林听柳云讲述完她的经历以及为何抛弃的小美的原因后，也对柳云充满同情并且理解，他表示会极力帮助柳云与小美相认，但需要一些时间，柳云万分感激。
老田一家得知佟林要让小美与亲生母亲相认以后，极力阻止，并且，田嫂找到安凤霞帮忙，希望他能劝说佟林。佟林在试探小美是否还想念亲生母亲时，被小美误会是父亲想说与安凤霞之间的事情，结果被小美扯开话题，佟林无奈也只能去求助安凤霞，希望安凤霞去劝说、试探小美。
在安凤霞试探小美的过程中，了解到小美已经放弃对亲生母亲的寻找，并且小美还表示，这么多年以来，自己早已将安凤霞视为自己母亲，并希望安凤霞与佟林走到一起，并且和自己成为一家人。对小美的试探使得佟林更是矛盾万分。
