段霓裳眼见总商会无法下手，只得将注意力完全放在于光夫的身上，她与于光夫会面，商讨日本进攻上海计划，这让江至豪大吃一惊，没想到自己的爱人居然是日本间谍!他决定深入虎穴，展开调查。莫原和介扬都劝至豪离段霓裳远点，至豪只说我也要找我的幸福，面对两位大哥的晓之以理、动之以情，至豪说，我不再坚持我们曾经的誓言，他顶住重重压力，割袍断义，望着大哥二哥离去的身影，至豪非常伤心，谁能理解他的难言之隐呢?他知道，现在还不是说的时候。
常居海外的于夫人回到上海，莫原亲自照顾，两人关系融洽。于夫人身上的一块玉佩，引起了莫原的注意，他想起在介扬身上也有一个一模一样的，于夫人解答了莫原的疑问，一连串的流年往事，让莫原确信，原来于夫人是介扬的生母!
莫原对义父于光夫的印象开始发生变化，原来当年是于光夫拆散了介扬的父母，虽然莫原和于光夫在商业理念上不尽相同——莫原相信规则和法律，于光夫只相信人情。但莫原对义父的感情是深厚的，从未动摇过。
就在这时，于光夫决定让莫原放弃对圣心学堂的帮助，于光夫的盘算是，他已经和段霓裳商定，圣心学堂就是未来日本特工总部所在地，正当莫原大惑不解之时，于光夫让他专心对付介扬的“胜和总商会”。
段霓裳已经预见到，总商会作为重要的黑帮势力和武装力量，如果日本进攻上海，势必遭到他们的阻拦，与其之后厮杀，不如之前内部解决。如果莫原能够瓦解介扬的实力，段霓裳就可以将江至豪扶持为老大，在段霓裳的理解中，控制谁都不如控制单纯的至豪容易，更何况至豪一直深爱着自己。
面对于光夫的决定，此时莫原和介扬的想法是一样的，就是必须稳定兄弟的内部团结，也就是稳定黑白道的团结，这样才能对付复杂多变的局势。他们决定用法律说话，利用警察局长的无知干预，破坏了莫原和介扬的“火拼”。由于这个行动在法租界展开，列强的干预，让于光夫和段霓裳束手无策。于光夫对莫原用法律解决一切问题的想法嗤之以鼻。
通过这件事情，晓荷终于理解了莫原，莫原则把于夫人是介扬生母的事实，告诉了介扬。
