在莫原的引荐和保护下，介扬和于夫人见了面。看到介扬，于夫人按捺不住心中的激动，告诉他自己身患绝症，活不长久，自己虽不问政事，但只希望介扬能和自己团聚，不要伤害于光夫，这时大家才知道，原来于光夫是介扬的生父!于夫人含泪讲出当年的一切，而他们会面的一举一动，早已被于光夫监视，只是身经百战的于光夫万没有想到，介扬是自己的亲生骨肉。
于光夫认为动荡年月，只有投靠日本人才能过上平稳的日子，加上段霓裳对于光夫地勾引和蛊惑，于光夫决定以父子亲情利诱介扬。他单独找来介扬，指给他一条明路，说以前的对与错说了也没有用，我希望你能投靠日本人，将你的手下们拉拢过来，今后偌大的上海就是我们父子的天下。介扬怒斥于光夫地汉奸嘴脸，气愤之余，起了激烈冲突，却被至豪及时阻拦，原来至豪戏演得太好，于光夫和段霓裳已经认定至豪是他们的同伙了。
介扬与至豪彻底决裂，从此势不两立，至豪终于按捺不住心中的委屈，和莫原单独会面，道出个中原委，至豪告诉大哥，他所做的一切，希望有生之年，还能得到介扬的谅解。于夫人终于说出多年前失散的独子姓名，还是不免令柳莫原惊讶。这是黎介扬多年前的本名。李颉同时也是于夫人亲生儿子的名字，除非同名同姓，否则黎介扬很可能就是于夫人失散多年的儿子。然而若仅是同名同姓，黎介扬身上那块与于夫人手上一模一样的鸳鸯玉佩又如何解释?于夫人说这鸳鸯玉佩原本有一对，一块她自己带着;另一块则挂在儿子李颉的颈上。
就在介扬和茵茵举行婚礼时，于光夫和段霓裳再次派人制造事端，将雷惊涛毒死，反嫁祸给介扬，企图扰乱总商会军心，破坏介扬和茵茵的关系。茵茵大哭不止，介扬气愤异常。看着自己的兄弟受到如此创伤，莫原终于忍无可忍，他带着愤怒与错愕，也带着义父对自己的恩情，坦诚地和于光夫谈了一次。希望义父看在民族大义的份上，也看在于夫人和介扬的份上，能够弃暗投明，重新做人。于光夫冷笑不理，只说你可以不跟着我做，但我不希望你继续插手。
义父如此决绝，莫原终于做出决定，和于光夫分道扬镳，他将于光夫的丑恶嘴脸和至豪的苦衷一并告诉了介扬，并加入总商会，莫原和介扬达成共识，为了共同的理想，改造黑帮，迎接未来的挑战!
日本人展开进攻上海的计划，而这一行动被至豪提前获知，他告诉给莫原和介扬，三兄弟短暂重逢，终于冰释前嫌。他们没有更多的时间了，战势已经迫在眉睫，兄弟三人决心组成义勇队，一同抗日!
