传一误杀日本人
最近日本人越来越猖狂了，刘传一在租界看到一个女孩子被日本人欺负，他躲在一边思索再三，还是决定要去救那个女孩子。他拿着木棍猛击那个日本人，那个日本人被打昏了，女孩子仓皇间向他道了谢就逃走了。刘传一自知自己闯了大祸，不敢回家，他在电话亭给唐澜打了个电话，唐澜赶紧和程逸飞敢去接他回来。
在大雨中，他告诉唐澜这次自己真的杀了个日本鬼子，唐澜安慰了刘传一，两人相拥而泣。这时日本人追来了，刘传一躲在深坑里躲过了日本人的追捕。高玲玲的前男友徐伟健又来骚扰她，还说之前自己不是有意对她发脾气的，是因为家里条件出了问题，现在他们家情况好转了，还在和日本人做钟表生意。但是高玲玲却告诉他，她已经和一个比他英俊十倍有钱十倍的男孩子交往了，而且他还比他单纯得多。刘家老两口纷纷感谢程逸飞对他们家的帮助，大家都说月亮有了很大的进步，但是程逸飞却说，月亮进步还不够，总是在比人对他抱有期望的时候令人失望。
唐澜问起月亮，为何最近都没有看到他和桂花香在一起玩了，月亮说桂花香生他的气了，再也不愿意和他做好朋友了。月亮很伤心，高玲玲要带他去吃烤羊肉，被月亮拒绝了。高玲玲要做月亮的老师，还向他保证两年内把他变成一个正常人。月亮开始锻炼自己，首先从不怕公鸡开始。他来到了鸡场，但是他还是很怕大公鸡，他问高玲玲是不是对自己很失望，高玲玲却依然鼓励了他。这让月亮信心大增。
传一躲到了上海沦陷区，但是路上遇到了日本人，日本人要他鞠躬，但是传一听不懂日语，他因此被日本人打了一顿。幸好后来有人来告诉他要鞠躬救了他。原来他想给唐澜写信，但是没有信纸了，他是去上街买纸。高玲玲教月亮骑自行车，月亮却不小心骑到水里去了，两人在水里玩水很是开心，躲在一旁的桂花香看到两人如此亲密，心里很不是滋味。
刘传一被日本人打死
在永业银行的周年典礼上，程逸飞准备报告新一年的业绩，他以字太小看不清要月亮上台帮他念。月亮大声宣布银行业绩大涨百分之十三，还说要给大家涨百分之四的工资多加一成的分红。程逸飞夸他进步很大，月亮说要感谢高玲玲老师对自己的帮助和那时候玻璃上的那团污渍，要不是那团污渍，父亲就不会骂自己，自己就不会醒悟。在典礼上，月亮还弹了钢琴曲，因为高玲玲曾告诉他，他很快就能体会到爱情的滋味。
月亮边弹琴便想起了和桂花香的点点滴滴。一曲终了，大家纷纷鼓掌说月亮谈得好。月亮坦然说这些日子来自己一直都有个心结，他想对一个说一句话。然后他转向桂花香问她还愿不愿意和自己做朋友，还说这些日子，虽然她没有怎么理自己，但是自己还是会想起她。月亮说自己已经很努力地学着不那么依赖别人，自己已经改变了很多，还会和别人握手了。众人纷纷鼓掌要他们两人握手，桂花香很是感动，两人终于和好了。
躲在上海的刘传一马上就要被日本人抓住了，他急得满头大汗，还好那家收留他的人告诉了他躲避的办法。正当日本人冲进来的时候，他趁乱冲了出去，日本人跟在后面一顿乱射枪，他吓得不行，被日本人射中了。而与此同时，唐澜在这一边似乎也有了感应。
又一次开股东会议的时候，曲姐带来了自己的侄子程海文介绍来当会计。唐澜很直接地要她离开，引起了曲姐的不满，但是唐澜依然态度坚决。
曲姐便要程逸飞开除唐澜，唐澜说虽然曲姐在救自己的时候出过力，但是自己真正的救命恩人就是程逸飞，所以如果曲姐要打银行的主意，自己会和她拼命。唐澜还直言自己现在没什么好怕的，程逸飞当众力挺唐澜，曲姐只得放下狠话灰溜溜地离开了。
唐澜知道传一在上海出事了，急忙赶去，最后也只没能见到他最后一面。唐澜抱着传一的遗物痴痴地自言自语，还向传一保证自己一定会给他的父母养老的。程逸飞也向死去的传一保证，自己会帮唐澜的，要他一路走好，等把鬼子打跑的那一天他会第一个跑到他的坟前告诉他的。
千叶逃出监狱报仇
传一死后唐澜找到了金子还把金子重新藏了起来，但是好像被一个躲在外面的人偷看到了。过了几个月，曲姐找唐澜谈话，要唐澜给自己让条路，唐澜拒接了她，还要她以后不要昧着良心了，应该多帮帮日本人。唐澜和刘父刘母回家的时候发现家中厨房遭贼了，她要刘父刘母不要担心，自己去报警。
第二天，他们还找到了传一寄来的信，她没有告诉刘父刘母传一死去的消息，所有她看到信的时候很惊讶。压住惊讶的唐澜悄悄把信带去给程逸飞和月亮看，月亮仔细比对了笔迹，说是假的信。这时曲姐闯了进来，三人都对这个不速之客很是不满，曲姐遂悻悻离开。
程逸飞跟唐澜说不能再让曲姐这样下去了，要把股份拿回来。唐澜遂去找了曲姐，问她那封假的信是不是曲姐写的，如果她想整自己就冲着自己来，别伤害刘传一的父母。曲姐却嘲讽是唐澜写给程逸飞的信被散播出去了。
唐澜晚上睡觉的时候被一阵声音吵醒了，她便爬起床到窗前看，她看见有个人在外面刨土。这时刘父刘母也来了，他们也被那声音吵醒了。刘父遂大喝了一声，那个人便停止了，然后离开了，刘父也没看清楚是谁。
第二天又有刘传一寄来的信，而且这次还有确切的地址。唐澜把信带给月亮他们看，月亮发现这是日本人伪造的。唐澜和程逸飞仔细留意跟踪到了那个日本人，原来是“老朋友”千叶中尉。原来千叶中尉被上司说是精神病遣送回了日本，他不甘心那六十万就又逃了回来。正当千叶要杀了两人的时候，宪兵便赶了过来，在程逸飞的帮助下制服了千叶。走之前，千叶还极其不甘心地说自己不会放过他们的。
程逸飞要月亮写报告，为了帮月亮开展文思，高玲玲和桂花香陪他去了酒吧听音乐，还教他跳了舞，月亮果然文思激涌。细雨要回来了，程家人准备和她一起吃饭，正说着月亮回来了，众人便开起了他和高玲玲和桂花香的玩笑。监狱里马上就要再次被遣送回日本的千叶使诡计逃了出来，他要去找唐澜报仇，知道了这个消息的程逸飞赶紧去救唐澜。为了救唐澜，程逸飞在枪战中受了伤。
