协议送月亮离开租界
程逸翔找到凤萍，凤萍匆匆赶来，程逸翔还嫌她来得太慢了。凤萍问逸翔找自己有什么事情，逸翔说虽然柴叔死了，但是她也不要以为事情就完了，他要告诉程逸飞事情的真相。凤萍便问他到底要怎么样，程逸翔说要她在三个小时内给自己十万块。凤萍回到家后，告诉大家自己快要被程逸翔逼疯了，他居然在路上拦住自己要自己给他十万，不然他就找人伪造证据把凶手的罪名推给她。逸飞说要她不要理那个疯子。
程逸飞和唐澜商量着，现在月亮被日本人盯上了，要把他送到香港去。铁大虎便去跟月亮讲这件事情，月亮听了却表示自己不愿意离开租界。铁大虎讲月亮帮自己和地下组织做了很多，这是在保护他。但是月亮却说自己是一个中国人，他要为中国人做事情。铁大虎被感动了，决定去找唐澜和程逸飞说这件事情。但是月亮为了留在租界，跑出去淋了很久的雨得了肺炎，他用这种方式抵触日本人来找他破译情报。铁大虎把这件事情告诉了唐澜和程逸飞，唐澜和程逸飞听了很感动，觉得月亮长大了，他总是在不经意间给自己带来惊喜。
程逸飞要反省自己，说自己以后也要到公众场合和那些汉奸鬼子打交道，只有这样才能获取更多情报为中国抗战胜利作出贡献。月亮做梦梦见自己被日本人发现是个反间谍，日本人要枪杀他，他就被吓醒了。月亮赶紧跑到自己母亲的房里，说平时自己都跟着唐澜，母亲会不会很伤心。然后月亮就跟着母亲跑前跑后，在给奶奶送药的时候，大太太那这件事打趣月亮，老太太开玩笑说如果秀巧不喜欢那就让他粘着奶奶好了。大家都很开心，这时老太太又问月亮什么时候和桂花香结婚，大家都笑起来，说月亮要守诚信，以前在奶奶绝食时他说过自己要和桂花香结婚的。月亮很不好意思，这时桂花香也来了，大家起哄要月亮向桂花香求婚，两人脸红着走了。
月亮和桂花香在路上遇到了高玲玲，高玲玲又做回了以前的酒吧女。在月亮的帮助下，高玲玲和桂花香和好了。在庆祝程逸飞无罪的家宴上，他喝多了，对铁大虎说他答应自己的事情要记得。唐澜送铁大虎回家，路上，铁大虎终于承认自己就是刘传一，还说程逸飞要自己好好保护唐澜。
刘传一身份被日本人发现
刘传一告诉了唐澜自己是怎么当上地下抗日组织的领导人的，他说自己不愿意看着日本人吞并自己的国家，便求着别人帮自己改了姓名身份。唐澜问他为什么身上有十几年的刀疤，刘传一告诉她是自己在虹口执行任务时留下的，自己用了药水。刘传一说因为自己年轻时和曲姐交往过，知道她的喜好，所以组织派自己去曲姐那里卧底。刘传一说这些年委屈唐澜了，唐澜却说他们最辛苦。
月亮去帮日本人破译密码的时候 ，听见日本人说了一大串话，他赶紧冲到上次学日语的那个日本翻译那里，经过翻译，那段话是“混蛋什么时候巡捕房进了这么多乱七八糟的人，其中抗日组织中就有个人混了进来，是巡捕房最高队长铁大虎。”月亮很紧张，他慌张地说不出话来，但是他想起了唐澜跟他说的话，他克制了自己的慌张，给唐澜打了电话说了这件事情，唐澜赶紧给铁大虎打电话让他快点逃走。铁大虎及时地离开了，这时日本人刚好赶了过来抓他，结果扑了个空。唐澜和程逸飞心里松了口气，程逸飞得到的情报是日本人在逼问那些认识铁大虎的人，曲姐也被抓去调查了。程逸飞要月亮一切和平常一样， 要装作若无其事地样子。程逸翔告诉苏怡，铁大虎是地下组织的人，这次程逸飞一定要倒大霉了。但是苏怡却不以为意，程逸翔执意要回租界，他以为这是自己翻身的大好机会，如果这次程逸飞翻不了身，那么永业银行就是自己的，苏怡和孝文却不放心他，说宁愿他一辈子碌碌无为也不愿意他去冒险，但是程逸翔心意已决，没有人能阻挡他。
在银行开会的时候，曲姐怒气冲冲地跑了过来，唐澜让大家先离开。曲姐质问唐澜铁大虎有没有来找过她，唐澜说铁大虎是曲姐的男人与自己没有关系，曲姐却不放过她，还说要找日本人赶紧抓住那个臭男人。曲姐哭着说刘传一就是故意来接近自己套自己的情报，自己还傻乎乎地以为他真的是对自己好。最后曲姐放狠话说不仅是日本人要杀了刘传一，自己和自己手下的两千人也不会放过他。
刘传一被捕留遗言
月亮告诉程逸飞和唐澜自己被一个地下组织的人撞了一下，那个人偷偷地塞给自己一封信。他拿出那封信，但是却是一张白纸，程逸飞和唐澜很奇怪又很着急，月亮突然想起来刘传一曾经教过自己可以用打火机。月亮便拿出打火机，把信放在火上烤了一下，字就浮现出来了。原来是刘传一写给唐澜的一封信。
在信中，刘传一说当唐澜看到这封信的时候自己已经被抓了，自己故意留下了一份名单，那份名单是假的，大多数都是曲姐手下的走狗的名字或是已经牺牲的战友。他故意让自己被捕而让日本人以为那份名单是真的，他还跟唐澜讲自己很高兴能认识她，自己的生命中有她很好。他不怪月亮，因为是他利用了月亮来完成自己的任务。
唐澜看了信很伤心，程逸飞安慰她说大家一定会救刘传一出来。月亮因为没有想出办法救刘传一而很内疚，他在和桂花香约会的时候还在想这件事情，桂花香很担心他但是他什么都不说。这时候两人遇见了高玲玲，高玲玲问月亮什么了，桂花香便让她先回去上班，自己在这里陪月亮。
程逸翔又去了租界找少佐，少佐说很佩服他的勇气，因为自己曾经说过如果他再回到租界就杀了他，但是他还是回来了。程逸翔用花言巧语和利益诱使少佐听信了他的话，两人决定再次合作。为了邀功和表决心，程逸翔提起了以前自己帮助少佐强暴高玲玲的事情，这一切都被来谈生意的高玲玲无意中听见了，她伤心无比，内心也充满了仇恨。
唐澜跟曲姐说铁大虎和她在一起就是为了情报，他看不起曲姐这样的女人。愤怒的曲姐痛骂唐澜不守妇道，丈夫没死多久就嫁给了程逸飞，程逸飞没死又来勾搭自己的男人，她还和唐澜厮打起来。这时程逸飞和中尉来了，曲姐嘲笑程逸飞戴绿帽子，唐澜却求他要见铁大虎最后一面，只有这样自己才能死心塌地地跟着他。程逸飞便借机求中尉帮自己一次。
中尉答应了，唐澜便到了监狱见了铁大虎，她一进去就给了铁大虎一巴掌，说他不顾自己，只用甜言蜜语欺骗自己，现在落得这个下场不怪别人。她还说自己只想听几句真话。唐澜一边说一边在铁大虎手上写字，原来日本人在监听他们讲话。月亮高玲玲桂花香在路上遇到程逸翔，几人忍不住愤怒当众打了程逸翔，但是程逸翔却反击起来，打了月亮的头，逃跑时，月亮遇到了大佐。大佐很生气，找人打了程逸翔。
