坂垣到舞厅见了吴曼丽后，目露淫邪之色。
在吴曼丽的引诱下，坂垣心猿意马，借机带走了吴曼丽。
小五扮成酒店服务生借着送酒的机会，偷偷把事先准备好的日本军部文件和装着金条的皮包带进了他们约会的房间，文件和金条是准备栽赃坂垣的，故意让住同一酒店的武藤章发现。
小五趁机在酒里面下了药，坂垣喝酒后呼呼睡起来。此时吴曼丽将文件放到原处，把金条全部拿走。
张汉杰发现吴曼丽偷偷逃走了。
小五去坂垣室内查看发现金条被吴曼丽偷走，没有了金条，设计陷害坂垣的条件就不成立。可是他们一时之间无法筹到这么多的金条，陈挺决定再次利用那份文件，在舞厅老板身上打主意。
小五迅速赶往舞厅老板处，顺利地将文件放入了老板的保险柜里，从舞厅老板的保险柜里面拿出了老板所有的钱。
齐凇冽找到了吴曼丽，质问她为何拿走金条，吴曼丽表示认错。并同意帮他们把这戏演完。陈挺无奈，只好告诉她改变后的计划。
栽赃陷害坂垣的计划成功了。
自舞厅遇到明慧后，北岛宏心绪一直起伏不宁，他到各舞厅寻找明慧。
趁此机会，尖刀小组成员张汉杰、齐凇冽、小五、喜娃瞒着陈挺，实施枪杀北岛宏的计划，但最终以失败告终。
在天津租界，有一位曾经在东北战场上叱诧风云的老将军陈奎，带着家眷居住在天津，深居简出。当年他跟随张作霖坐拥东北三省，让日本人闻风丧胆。由于蒋介石的不抵抗政策，让东北落入日本人之手，也让陈奎彻底失望，卸甲归田，到天津隐居起来。
恰时南京汪伪政府成立，天津方面也顺应趋势，日本人要请陈奎出任天津日伪政府要员，目的有两个，其一：陈奎在国内颇有威望，很多老部下仍然是抗日的中坚份子，他的出任，可以打击众多将领抗日的积极性；其二：曾经的抗日将领，能为日军所用，日本军威自不言明。陈奎已经下定决心不问世事，只躲在家中吃斋念佛，求得安宁，面对日军派来的说客，托病拒绝。
