菲利普亚当斯家中只有一位跛脚的父亲，小野皓秘密地搜查了一番，没有找到情报，险些被其父亲发现。
小野皓空手而归。
还有半个月菲利普亚当斯就要回国，菲利普亚当斯突然请假，走之前要带父亲去北平游玩，在小野皓的软磨硬泡下，菲利普亚当斯也带上了她一同前往北平。
陈挺和北岛宏分别带人跟随而至。
两拨人马一同随菲利普亚当斯住到了北平的六国饭店。
齐凇冽利用自己流利的英语和国外生活的经验，和菲利普亚当斯的父亲套上了近乎，接近菲利普亚当斯。
齐凇冽在菲利普亚当斯身上找不到任何破绽，却在菲利普亚当斯父亲身上找到蹊跷。
随同北岛宏一同前来北平的于林甫，看见小野皓献身于人，不免妒火中烧。
一个侍者给北岛宏送来了纸条，菲利普亚当斯竟然知道他们跟随而至，给他们字条，告诉他们交易的地点。
利普亚当斯受伤卧床，其父大动肝火，上门前来斥责。
北岛宏严厉呵斥了于林甫。
在交易地点，终于盼来了神秘的卖家，但此人不是菲利普亚当斯，而是菲利普亚当斯的父亲，一位一直拄着一根拐杖的老头。
原来老头早就看出小野皓是他们派来的间谍，也知道他们的行踪一直被人掌握，他之所以能知道北岛宏，也是因为小野皓跟他的秘密接触被老头侦查所看到。
老头知道中了埋伏，欲逃离，北岛宏渐起杀机，他认为老头唯一的同伙就是儿子菲利普亚当斯，而菲利普亚当斯一直在他的监控之下，情报一定在他们俩当中一个人的手上，他决定动手，没想到老头竟然是假跛脚，手上的拐杖头拿下来就是手枪。小野皓开枪击中菲利普亚当斯，老头还击，小野皓的脸部中枪。腾堂静香情急之下将老头数枪打死。
北岛宏终于在老头身上找到了情报文件，但是当他展开的时候，他看见的不是一纸英文文件，而是一只大王八趴在日本太阳旗上的图画，正伸展着四肢耀武扬威似的嘲笑着他们。
而在这边，齐凇冽已经拿到了真正的机密文件。
尖刀小组又一次出色地完成了任务。
北岛宏发现特高科的情报总是泄密，他开始怀疑夏穆。
于是北岛宏故意在关西料理的包间，说出日军高级将领恒川少将要来天津。恒川是占满抗日鲜血的刽子手，各抗日组织几次刺杀都被狡猾的恒川躲过。夏穆窃听到消息后指示陈挺作好刺杀准备。
就在尖刀小组准备行动时，夏穆突然出现在现场。
此时陈挺等人大吃一惊。
原来夏穆就在行动快开始时发现这是个圈套，可是已经无法及时通知已去现场的陈挺，于是夏穆只身跑到了现场。夏穆看到假的恒川后掏枪射击，枪声惊动了埋伏的陈挺，陈挺发现这是日寇的圈套，夏穆此时中枪倒地。
