住在大旅社的汪先生的异常举动吸引了前来送衣服的叶枫的注意。
马德光带人检查到大旅社，检查登记薄。祥叔用计借马德光抓了盯梢的汪先生。琪琪尔看到马德光押着汪先生走了，立马赶到宪兵队，救出自己人后与芥川言语冲突。
齐坤从教导旅回来，需要钢刺接国境。杨子良一行人在江边小树林与抗联人接头时被伏击，杨子良受伤。
为了严防要塞图被窃取，同时又要利用要塞图来做诱饵吸引钢刺前来侦查，进而一举消灭。坂田给芥川布置任务时，决定必要时从富锦调兵，加大日军在佳木斯的日军实力。琪琪尔也进一步要挟黄管家去偷拿王爷的神秘账本，
钢刺在与齐坤碰头后，决定让猴子化妆乞丐去侦查南满洲铁道株式会所的佳木斯分社，从而再次找到筑城部的线索。
老谋深算的坂田也断定钢刺要在他们的军事建筑中找到筑城部，决定将计就计敞开门户，等待钢刺。钢刺在金库诊所聚头，赵启明根据齐坤的照片研究后，将侦查重点放在满铁给佳木斯建设的十一处军事设施中两处闲置的两处。
为了找到黄管家所说的神秘账本，琪琪尔指示一群黑衣人假装胡子夜晚突袭王爷府，混乱中王爷夫人疯了，琪琪尔也在混乱中假装受伤。佟王爷觉察此次大闹王爷府的事情很蹊跷。
佟王爷告知杨永承夜袭王爷府的是日本人，也说出自己一直在支持一支东北军以东山再起。
猴子继续侦查辨别筑城部，进入了坂田布置的圈套，血战逃脱后。受到上峰指着的坂田对钢刺每次行动不留痕迹震怒。
