林海杀父之仇终报 黑皮寻妻之路心伤
刘德利借为黑皮买酒之名，到中山武处将黑皮一伙人告发。原来豹子当初让刘德利将日军杀死，刘德利假意照做，杀死的却是自己的下属。中山武对刘德利的这种行为大加赞赏，并要他继续在宅子中监视黑皮一伙，相信黑皮与钟馗认识的中山武要求刘德利，只要黑皮与钟馗联系就向他报告，到时候将林海与黑皮一网打尽。刘德利又透露出，黑皮托他寻找凉子，并说是他的媳妇，中山武对此事充满好奇，表示会安排黑皮与凉子见面。
林海与孙猴子五人打算在温泉馆中杀死山崎。这日，孙猴子假扮服务生成功混入温泉馆，驴子在馆内拖住山崎的侍卫，做好一切准备后林海进入温泉馆中，与山崎正面交锋。山崎的实力也不容小觑，两个人打得不可开交。此时，得到消息的日军援兵出现，山崎的侍卫听到动静也赶了过来，眼看林海陷入敌人包围有生命危险，孙猴子与驴子只得将他救走，首次刺杀失败。
中山武以道歉之名邀请凉子前来万丰楼赴宴，实则却将黑皮也请来，想要知道两个人的真实关系。中山武向凉子表示以前是因为两个人政见不同多有得罪，希望以后与凉子能够合作，共同辅佐河野。两个人寒暄之际，黑皮突然闯了进来，凉子为了不暴露身份命人抓住黑皮带到警察署，黑皮这才意识到凉子是日本人，伤心不已。黑皮一番挣扎还是没有逃出去，此时刘德利出现，派人救出黑皮，成功赢得黑皮信任。
另一边，中山武得知钟馗出现在温泉馆要刺杀山崎，得以确定钟馗就是林铁山的儿子林海。
老刀与凉子分析为什么中山武会安排凉子与黑皮见面，老刀担心中山武对凉子的身份有所察觉，要凉子与黑皮之间决不能有任何接触，本想劝诫黑皮不要再来找她的凉子只能无奈同意。
中山武想要得到关于钟馗的消息，前来探望山崎，希望山崎为他提供一些有用的情报，被山崎拒绝，提出如果想要得到情报，需要以比试刀法来交换。中山武想要留着山崎做抓住钟馗的鱼饵，于是假意打不过打道回府。钟馗在铁匠铺中看着自己的断刀，回忆起这刀被山崎的军刀一刀劈断的场景，心烦不已。而此时吉四的舅爷因为看不惯大旗杆做出的狼牙棒太过粗糙，亲自上阵炼出了一把坚硬无比的刀，他将这把刀交给林海，要林海用这把刀多杀鬼子。林海有了这把刀如虎添翼，更加骁勇。
中山抓捕计划遭失败 林海训练过程初开始
如虎添翼的林海要再次刺杀山崎。林海与孙猴子三人放火烧了山崎的后院，将山崎身边的侍卫引开，然后林海要驴子与孙猴子回到铁匠铺，他要一人将山崎亲手杀死。而此时的中山武正拿枪埋伏在屋外，打算待山崎与林海打斗之际，坐收渔翁之利。
屋内，山崎与林海一番拼杀后，武功高强的山崎也无法抵挡林海血海深仇所带来的力量，林海将山崎逼至死角摘下面具让山崎看清他的面目后，大吼一声“还我爹的命来”，一刀将山崎杀死。逃走的林海被中山武一路追赶，一番混战后林海却还是逃走。中山武得知没有找到钟馗，大发雷霆要手下全城搜捕，一定要抓到钟馗。
林海逃跑中躲到一户人家，户主人正巧是当初被中山武偷袭的那伙游击队队长，游击队队长帮他杀死两个前来搜寻的警察，救了林海并邀他进屋。林海进屋后发现孙猴子、吉四等人都在，疑惑之际却被游击队队长赶到暗道内，暗道直通铁匠铺，六人安全回家。
铁匠铺内，游击队队长自我介绍叫做李汉涛，是当年药王山游击队的一员，当年他正好下山办事，躲过了围剿，本来想与日军决一死战的他放不下他们这群小孩子，于是一路下山寻找，听到这里，六人都感慨万千。此时，吉四的舅爷却不断朝他们嚷嚷，林海觉察到不对进屋查看，却发现万彩虹在屋中已听多时，万彩虹表示自己已经听到游击队的事情，并想要加入他们，林海却拒绝，万彩虹生气离开。
夜晚，李汉涛带着林海五人准备离开大鼓街到城南的地盘去，离开之际，吉四却发现他的舅爷不见了。原来，万彩虹为了不让他们六人走，将吉四的舅爷请走当作人质，林海等人只得无奈留下。
李汉涛看出万彩虹没有出卖他们的意思，于是打算就在大鼓街将这五人训练成为一支正规的游击队。李汉涛要求林海五人要像个战士一样活着，成为真正的游击队员。
中山武找到狱长张炳良，要他找一伙死囚为他练兵。第二日，中山武告诉所有手下要参加一场生死博弈，要他们将装备卸下并交给死囚们，赤手空拳杀光监狱内的死囚。
