看着突然停下的汽车，高桥以为是地下党前来自首，遂一摆手。未曾想，云彪用枪抵着双手反绑的勇夫下了车，并丢给了高桥一份信。高桥大惊失色，命尹三读信。信中充满了对高桥的不屑，逼迫他放了孩子们，用符合军人尊严的方式接受来自地下党员的正面挑战。高桥见勇夫逞能，刚决定鱼死网破。
不料久子赶来劝诫。高桥心虚，只得接受挑战，放掉了孩子。云彪推开勇夫，绝尘而去。勇夫晕倒。 云彪扔下几块大洋，用枪威胁小严不要让今天的事不走漏半点风声，却不慎被小严看见头发的特征。江城医院，昏迷的勇夫好不容易醒来。高桥从三浦院长得知儿子被确证为阵发性癫痫症。回到家中，他陷入了思索，徐林认为这次周密的绑架必有内鬼暗中帮助，而那辆车是唯一的线索。
高桥遂下令将全城所有的司机抓起来严刑拷问。原来，化妆成日军的唐凯、石磊来到高桥府上假称奉高桥之命带勇夫去宪兵队，又有高桥家的下人陈妈暗中策应。 小严下车，偷偷上了车牌，又骗了刁老财车子出了故障所以送去维修。阿娇郁郁寡欢地坐在刁老财对面。尹三把一叠银票递给阿娥，答应一定会为九江报仇，但是不要再对任何人提起这件事。随后，尹三又嘱咐小小，找个地方把云彪藏起来避避风头，每天给他送一日三餐。小小保证不会出岔子。
高桥接到来自军部的电话，遭影佐怒斥。高桥发誓一个月内必定找到蓝天和密码本，否则甘愿接受军事法庭的制裁。黑藤提议再次把城里的孩子抓起来，高桥认为再这么做势必会引发保安队的内乱。唯有故意给地下党创造出逃的“机会”，才有可能使他们露出马脚。这时徐林走进办公室，他认为生子有很大的嫌疑。高桥下令即刻调查生子的履历和社会关系，而龙雪等人他自有应对的办法。
江城旅馆，上官玉和荣嫂低声交谈，她已经大概看出了尹三的双重身份，不禁为尹三的有勇有谋感到心悦诚服。暗地里杨菊芳和叶小山感叹，地下党竟然有高人可以将高桥一军。两人商量道：蓝天躲在旅馆的事非到万不得已决不能让徐先生和同是戏班的马胜龙知道。旅馆房内，炮长刘不慎：把孩子交给日本人不就得了。木匠骂其汉奸。炮长刘止口，两人的关系慢慢变得缓和。 黑藤查出生子的履历35年是空白的。高桥遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要让其他人知道是自己下达的命令。
余得水查到了表叔刁老财的头上。老刁供出小严形迹可疑。威逼下小严供出事实，答应配合余得水找到云彪。生子被砸晕，在审讯室醒来后。他看见妹妹小芳也被绑在椅子上。生子佯装对一切毫不知情。徐林对小芳施刑，逼生子脱口。麻杆儿听见审讯室里的惨叫声，生怕徐林抢在老大之前立了功，遂找到毛鹏汇报情况。尹三找不到生子正着急，这时毛鹏打来了电话，随即开车冲了出去。
麻杆儿对毛鹏把生子被抓的事透露给尹三感到疑惑，毛鹏叮嘱他千万不要告诉徐林，敷衍了过去。 徐林继续逼问，见生子仍不肯招供，徐林准备扯开阿芳的衣服，阿芳大叫。尹三突然冲进审讯室，徐林瞬间胆怯。尹三教训徐林。徐林疼地大叫。办公室里，黑藤狠抽徐林两个嘴巴。徐林咬紧牙关，高桥把他交由尹三处置。尹三不予追究：徐林这么做也是急着想皇军表明忠心，要求他必须给生子、阿芳一个交代，当晚在江城酒楼摆一桌庆功宴。散会后，徐林独自站在高桥面前。
高桥假惺惺地安慰着徐林。徐林坚持认为生子就是地下党员。高桥表示晚上不会赴宴，但是一定会暗中保证他的安全。江城医院，龙雪给阿芳的手裹上纱布。生子心疼地看着。阿芳问生子究竟是不是地下党，生子谎称不是。 酒楼包间，徐林欲跟生子客套。生子毫不领情。而后，众人推杯换盏，划拳行令。徐林、余得水、生子等人都得烂醉如泥。只有尹三佯装醉态，毛鹏则坚持以茶代酒保持清醒。
高桥在相邻的包厢里帘窥壁听。酒饱饭足，余得水和徐林步履蹒跚地来到厕所。两人并排站在便池前方便，侈侈不休。不料一个绳子套猛得套住徐林的脖子。等余得水察觉过来，徐林已经不见踪影。“砰”的一声，余得水后脑挨了一棍，遂晕倒。此时，徐林的尸体已经被挂在了楼外。 江城就楼外，黑藤、毛鹏一脸严肃地站在高桥身旁，生子已经醉得不省人事，被送回了家。尹三作沉思状，他“判断”：既然余得水被留下活口，这样的作风显然不像是地下党。
黑藤怀疑是余得水上演了一番苦肉计，而高桥首次察觉到了尹三的不妙，认为中国人都不可信。 病房内，余得水在头痛中醒来。尹三、高桥等人前来探望。余得水表示事发时什么都没有看清，但是直觉却告诉他是熟人所为。高桥认为还是应当顺着假设生子是地下党员的思路查下去。祠堂，尹三和尹母在灵牌前上香抱泉，他终于完成了帮老宋报仇的心愿。
