此时，新四军指挥部依然被程斌欺瞒，以为鸽子没有与指挥部电台联系。 与此同时，余得水手下的6个特务已经安排好。 尹三带着大坏给的迷魂散，与浩二来到江城大酒楼，在包间里喝酒聊天。尹三提前串通好，让手下假扮服务员，把之前大坏给的迷幻丹混到浩二的酒里。趁着与浩二喝酒聊天，从浩二口中问出了山本和密码的事情。
尹三借着带尹母找关凌复查的理由来到了江城医院，把山本的事情告诉了关凌。几人决定下班后去旅馆商量对付山本的对策。 与此同时，王保长带着6个特务从北城门进城送粮食。特务们假装成新四军被识破，被鬼子打得只留两个。两个特务趁黑藤下令停止射击的间隙，逃回城里。 事情发生后，高桥打电话给三浦，说如果有人打电话找龙雪，就说龙雪今天在家休息。三浦把任务布置给关凌和护士长丽丽，关凌若有所思。 挂断医院的电话，高桥打电话给保安队尹三，让尹三立刻去北城门。尹三带着小谢和两个兄弟赶去北城门。
此时，关凌趁着三浦和丽丽不在，打电话给尹三，无人接听。关凌无奈地挂了电话。 尹三来到北城门，高桥黑藤把今天发生的事情，以及打给医院说龙雪在家消息的口径都告诉了尹三。余得水引导尹三，让尹三觉得新四军会去龙雪家接头，鬼子已经派人埋伏好了。尹三听着，心中有些忐忑。 江城医院里，关凌在思索着有关人员找龙雪接头的事情。她不能确定是真的新四军还是高桥的苦肉计。关凌回家路上，关凌听说了北门混进新四军的事情。 关凌来到江城旅馆，跟生子、上官玉讨论路上听到的事，又谈论到尹三的反应，生子决定赶到八仙桥21号(龙雪住处)，暗中帮尹三。上官玉开车将生子送到附近。 龙雪家附近各类便衣化妆成小贩盯着，高桥、尹三、黑藤等人在龙雪家对面的窗前注视着。尹三正思索着，这到底是同志进城还是苦肉计?
此时，从北门逃走的两个便衣已经到龙雪楼下。两人对话后，让便衣丙上，便衣丁掩护。余得水在龙雪家客厅内布置着，说两个人上来后，杀一个，放一个。 便衣来了，高桥、尹三等人在窗前观察着，商量后，尹三突然派小谢等人下去活捉便衣，黑藤等见状，快步跟上。尹三冲下去抓便衣丙的同时，生子在暗处将化装成小贩的特务打倒。尹三等人回头，附近的特务纷纷拔枪，余得水率特务们冲下去。尹三见状，扭头继续抓便衣丙。正要追上特务丙之际，黑藤从后面一枪打死了便衣丙。便衣丁躲在角落里，心有余悸地望着。 高桥佯装生气，说只有寄希望抓住另一个新四军了，尹三不动声色的看着。
事情结束后，尹三到江城旅馆，与生子、关凌等人商量。据关凌分析，不管是真的新四军，还是高桥的苦肉计，下一个人一定会在今天晚上找尹三，只能见机行事。而山本的事情也没有解决方案。众人正讨论着对策，外面忽然打雷，要下雨了。尹三听着雷声，心生一计。 尹三将计划告诉了众人。一方面，假装不知道电台被截获的事情，向指挥部发电，解释早上没有行动的原因是因为生子暴露，街上都是保安队的，说今晚江城会下雨，让指挥部趁雨夜，12点攻北门点，两天接应。
另一半，暗度陈仓，10点在地道里会合，等码头的鬼子主力一撤，从地道出城。 此时，山本正冒充新四军指挥部询问地下党的计划，关凌将计就计回复了雨夜攻城的计划。 然而真正的新四军指挥部，此时仍在程斌的蒙骗中。 山本收到攻城计划，向高桥汇报。高桥回复，今晚将派队伍迎接攻城。关凌收到敌人确切回复，众人欲按计划行事。
绸缎庄门口，刁老财听麻杆儿说起要找做炮仗的人，说是自己的管家知道，可以帮忙。管家前几天回家了，让麻杆儿杀出江城第二天一早过来，让下人带他去找管家。 尹三在上官玉屋里，跟上官玉嘱咐晚上的具体安排，生子推门进来，告诉尹三自己和唐凯的子弹快没有了。尹三说让小谢弄点子弹到保安队斜对面的林掌柜那里，让生子一会儿过去取。 麻杆儿等便衣与刁老财交谈完，正在街上走着，正巧碰见了取完子弹的生子。生子连忙加快脚步闪躲，麻杆儿等快步跟着。余得水率虾球等驾摩托车驶来，生子见状快速横穿马路。
麻杆儿大喊站住，并向余得水报告，余得水率人快速追击。 此时，小谢与几个保安队员听到枪声，循声跑去，见到余得水在追生子，虾球也跟着余得水。小谢下令跟上余得水。 生子被追到刁老财家门外，遇上刁老财家的伙计小严。生子急中生智，挟持小严，进来刁老财家的门。小谢见状，忙派人无报告尹三。余得水等人撞开刁老财家的门，发现生子正拿枪顶着刁老财的头。生子知道刁老财与余得水的关系，威胁余得水放了他，否则一枪蹦了刁老财，没想到余得水却在生子开枪之前打死了刁老财。生子正住，虾球以及特务队几个人上来抓住了生子。 正当余得水要带走生子之际，尹三来了。
尹三一枪崩了虾球，从余得水手中带走了生子。 天空下起雨来。尹三开车到半路上，有人打枪劫持生子。原来，尹三接到小谢的通知后，让小小等人做好了埋伏。 听到枪响，尹三一个急刹车，让众人下车。 余得水等人听到枪声，立刻跟过去。余得水让其他人去支援尹三，自己却躲在暗处，想要暗杀尹三，取而代之。 余得水瞄准尹三，正开枪，尹三突然站起身举枪朝小小的方向射击。
余得水的子弹射中尹三肩膀，尹三摔倒在地，众人立马围过来。尹三趁机冲生子使眼色，生子趁乱逃跑。 余得水见状，非常懊恼。然而在余得水背后，有个特务看到了这一切。 小谢突然发现生子不见了，站起身欲寻找，几颗子弹飞过，众人立马蹲下。生子撤到小小处，远处鬼子的车开来，几人迅速撤走。 鬼子将余得水接到宪兵队里。高桥怒斥余得水暗算尹三的事情，余得水诚惶诚恐。怒斥完后，高桥命余得水，称尹三在医院处理伤口，赶紧与他一起去尹家大门外埋伏。 此时，便衣丁为了伪装得更好，自己开枪打中了自己的左小臂。
唐凯、杨菊芳等人已经在地道内等候，生子带着子弹来了，木匠也打着手电过来了。而尹家里的人，依然在等尹三。 尹三从医院出来，迅速开车回家。到家门口时，阿德打着伞来接尹三，尹三习惯性地扫了一眼。不远处，高桥、余得水、黑藤等人盯着尹三。尹三进门，高桥道：“好戏就要开始了。” 雨夜，便衣丁在尹家门口悄然现身。 尹三回到家中，尹母、上官玉、关凌等人已经准备好。几人正准备出门，门铃响起了。尹三让众人去楼上回避，自己跟阿德去门口。
便衣丁冒充新四军，说是尹先生的朋友，有要紧事要见他，自己受了伤，需要及时救治。谨慎询问过后，尹三让阿德开了门。 便衣丁再三解释后倒在门前，阿德搀便衣进门。高桥看到这一幕，得意的笑了。黑藤询问是否抓尹三，高桥道：等特务与尹三接上头再抓。 便衣丁进门，继续演戏，尹三逐渐对他放下了戒心。便衣丁伤口疼痛，浑身颤抖，尹三叫关凌出来给便衣丁处理伤口。关凌下来，便衣伸出左臂，让关凌查看伤口。 尹家门外的黑藤提醒高桥，时间差不多了，高桥下令叫门。话音刚落，院中传来三声枪响，所有人怔住。
高桥稍一沉吟，抬手摁门铃。 门开了，高桥走进，看到特务丁横尸院中。询问尹三，尹三假称是地下党来找他，被他打死。高桥等人无话可说。原来，关凌查看便衣丁伤口的时候，发现便衣丁的伤口是距离他三公分开的枪，断定是便衣丁为了演好苦肉计，自己对自己开了枪。关凌立刻告诉了尹三，尹三马上将便衣丁骗到院子里，开枪打死了他。 回宪兵队的路上，高桥对自己猜测产生了怀疑。
余得水心有不甘，认为尹三一定有问题。高桥训斥余得水没有尹三的魄力，余得水心中暗恨，却对高桥表示自己对皇军的忠心。过后，高桥命黑藤把码头上的部队调到北门埋伏，防止地下党12点偷袭。 待高桥等人离开，尹三等人立刻赶往地道。此时，离约定时间已经晚了55分钟。 大雨如注，尹三等一群人到达后，在地道里走着。走到一半，尹三拦住众人，说要去前头先看看，怕出危险。
