江刘氏经常支使下人欺负玉燕，江别鹤一向不满妻子，故对玉燕也生了点同情之心，答应教玉燕武功，但只是教她致命的三招，让她在关键时候可以保命。小鱼儿为救寒毒发作的小仙女，抱着她帮她取暖，让小仙女有了误会，但之后却更加深了彼此的感情。小仙女将小鱼儿带回慕容家接受惩罚，但在淑妃的帮助下得到了慕容无敌的原谅。刘喜为了找会武功的至阴的女子吸其功力练功来到慕容家，与慕容无敌发生了冲突。
刘喜在慕容家嚣张跋扈，目中无人，慕容无敌深夜去试探刘喜的武功，险遭刘喜毒手，幸得淑妃出手相救。刘喜弄权，陷害贤臣，淑妃想劝皇上却无能为力。小仙女跟着小鱼儿去红叶山庄，途中被东厂掳走，关进死亡塔。小鱼儿找到红叶先生，打探出死亡塔的消息，前去救小仙女，却被机关所困。
小仙女被困水池，小鱼儿在死亡塔中误打误撞遇到失踪的铁如云，铁如云道破刘喜捉了五名修习纯阳内功的高手，是为了修炼吸功大法的最后一层，并且告诉小鱼儿，武林中很多高手因被刘喜握有把柄为他驱使，自己被注入“迷魂汤”。江刘氏不但纵容下人欺负玉燕，还逼玉燕亲手毁了母亲的灵牌，玉燕恨极。铁心兰依然在江府休养，与江玉燕感情增进，原来江玉燕懂音律，会吹萧。死亡塔内，小鱼儿和铁如云合力打破了墙，巧遇小仙女，恍如隔世。铁心兰和恶通天来找小鱼儿，铁心兰父女终于重逢，此时刘喜率众追来，打斗中铁如云中了毒掌，要铁心兰与小鱼儿等先走。
小鱼儿和小仙女成功逃出，可是铁如云中毒液未能逃出。回到江府，铁心兰一见那幅地图，便昏倒了，原来此乃铁如云的笔迹。小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手，慕容无敌不喜小鱼儿，小仙女却维护。铁心兰四出找各门派帮助对付刘喜。刘喜得知小鱼儿救走小仙女，斥责谈天说地。刘喜与太子微服出巡，刘喜诱导太子追求小仙女，引致小鱼儿与太子起了冲突，甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿，小仙女却维护他。后来太子死了，刘喜乘机诬害小鱼儿和慕容家。
刘喜诬告慕容家造反，当场杀了慕容中、慕容正，小鱼儿救走小仙女，但慕容无敌却被捕。慕容无敌被判抄家、处死，淑妃贬为庶民，小仙女被通缉。小鱼儿、小仙女和慕容淑劫法场，欲救慕容无敌，却发现是刘喜设的假局。南海神尼出现，牺牲自己以救众人，力战刘喜，终被对方吸功致重伤，而刘喜亦受了伤未能追捕众人。
众人带着重伤的南海神尼逃去，神尼临死前告诉众人，刘喜要在七星连珠之日，以「吸功大法」吸五阳二阴来练神功之阴谋，众人恍然大悟。神尼死了，慕容淑与玉凤十分伤心，运师父尸体回南海安葬，小鱼儿和小仙女则逃回江府暂时栖身。小鱼儿与小仙女翌日发现慕容无敌尸体高挂于城墙，小仙女悲恸不已，痛不欲生。刘喜带人马到江府拿人，小鱼儿与小仙女从后门逃走，后来混入一个杂技团之中，竟重遇恶通天。
小鱼儿和小仙女暂投靠杂技团以藏身，避开刘喜耳目。杂技团生活艰苦，小仙女丧父心痛，小鱼儿想尽办法开解、鼓励她，二人感情大进。巫手巫脚发现二人，欲杀之，慕容淑现身救出二人。
