由于王炽对马帮这一行一窍不通，钱王第一次跑马帮就上当受骗，被曾幺把一伙人设计诈骗，不但赔了大把的银子，还失去了他心爱的火龙。王炽和李西来死里逃生，死守在集剧情介绍市上，等待曾幺把一伙人的出现，几个月过去毫无希望。
就在二人失望之际，巧遇彝族马帮帮主巴力。巴力虽是商旅之人，但为人忠厚，买卖公平，对生意行情精明神算，王炽对这位独来独往的彝族帮主钦佩不已，暗中追随，得益匪浅。巴力觉得王炽这个年青人心地善良，初入商道，常常暗中指点，几次生意过后，王炽果然赚了大钱，渐渐地有了自己的马帮。
不久，当年曾被王炽救过一命，大难不死的赵云海又以好马相赠，王炽的马帮更是如虎添翼。在一次马帮的路上，有劫匪妄图抢劫王炽，幸好巴力以防身绝招皮雷子炸得劫匪四处逃窜，暗中给予相助，王炽的马帮免遭劫难，从此王炽对巴力这个彝族汉子更加佩服尊敬。
原来劫匪正是恶习不改的姜庚及手下，眼看到嘴的肥肉没吃上，却落了个人财两空，不禁迁怒于巴力，决心除掉这个保护王炽的“老皮雷子”。王炽在巴力的帮忙下，生意越做越火，被骗走的火龙又意外地在集剧情介绍市上失而复得。
王炽的马帮不断壮大，在新招募的伙计中，一个叫马六子的经验丰富，又熟悉马帮路线，不久，就被提升为驮头。原来他是赵云海为报当年的救命之恩而暗中派来帮助王炽的。姜庚自上次行劫受阻后，发誓除掉巴力，他探得巴力和王炽的马帮近日要路过老松林，而且又恰逢雨季，趁两支马帮没有汇合之机，率人袭击了巴力的马帮。
雨天中，“皮雷子”失去效用，巴力的马帮被凶狠的姜庚掳去所有马匹货物，又用蛇咬去巴力的舌头，而此时王炽正欲回寨探望母亲，恰巧是赵云海掠去姜庚的儿子小胜武的当夜，梁红女误以为小胜武失踪是王炽所为，从此姜王两家仇恨更深了。待王炽等人赶到约会地点时，巴力已奄奄一息。王炽想尽一切办法救活了巴力，这位曾威震一方的巴力感恩不尽，决心以终身报效。
甘为王炽充当牵马人。王炽拗他不过，只得应允，并百般照顾。王母在十八寨日夜盼望王炽归来，并由自己作主，为王炽相中了邻寨姑娘张春娥为媳，捎信催王炽回十八寨办喜事。
