林左煊怀疑情报处暗藏共产党，邓师长下令全面彻查，广茂商行被敌人严密监视。
“黄花鱼”依旧扮作要饭的渔婆寻找假“章鱼”，林左煊恐假“章鱼”暴露，抓走了渔婆。
沈青侠已经叛变，他仍以“带鱼”的身份与“章鱼”秘密会面，在一中设立党支部，发展爱国势力。
沈青侠带领学生队伍参加抗日游行活动，女教师何必清在活动中受伤，暂时留在广茂商行养伤。
刘茂财得知斜阳岛农军中有只“野兔”，陈亚福通知余政委追查奸细。
刘响与父亲的关系彻底破裂，一直照顾在何必清的身边，两人都有了结婚的想法。吉田张罗着为阿娇和儿子办婚事，刘茂财替阿娇担忧。
刘响与何必清继续带领爱国学生发动抗日游行，并在一丸药房门前大喊抵制日货的口号。
沈青侠假意通知刘响与何必清晚上到天主教堂集会，欲抓共党头目，刘响不知是陷阱，应邀参加。
林左煊驻兵包围了教会，何必清发现沈青侠是叛徒，赶去教堂阻止刘响，陈亚福为救何必清和刘响中枪受伤。
