三十年前，旅居南洋经商的陶父在一场暴乱中丧身，陶母带着五个年岁尚小的子女凄然返回中国故乡生活。
乡间生活非常清苦，陶母无力独自抚养孩子，唯有送给别人。长子念祖因发高烧，陶母只得把他留在身边，但念祖经此一病，竟成为弱智人士。
三十年后，陶母仍和祖相依为命。祖自小一起长大的好朋友小娟，捡了一只肥猫作为宠物送给祖，但小猫不幸溺死，祖伤心之余，把自己改名为“肥猫”!
陶母和肥猫重建祖居，猫无意中发现昔日的全家福照和家书，惊觉原来自己小时懂得吹口琴，猫即不停向母追问以前的事，但陶母却诸多回避不愿多提。
肥猫寻亲记剧照
猫想学吹口琴，经娟帮忙说情，陶母终求得老师教猫吹口琴，猫开心不已。猫终日苦练，终于能够向母吹奏一曲“妈妈好”。
陶母欣慰之余，却因多年的劳累，心力交瘁，一病不起，终病逝床上……
猫为完成亡母心愿，决离开家乡访寻弟妹们的下落，娟得知，后和猫一同到广州，顺道探望她的未婚夫——光明。
猫只知道二弟念国是个医生，可是二人寻遍大小医院，也茫无头绪……
娟找不到未婚夫光明，猫身上的钱又被人所骗，娟唯有先找寻工作，终在“西湖小馆”餐馆觅得女工一职，还可以把猫安置在餐馆内。
娟工作勤快，甚得马老板欣赏，但其它伙计们都对弱智的猫带有偏见，猫更在餐馆中结识一名熟客：华老太。
