相遇
1937年，日本在占据大连、旅顺、青岛等地后，又开始对上海虎视眈眈。而此时的上海仍是歌舞升平，人们更关心的是上海最大俱乐部，大世界的明争暗斗。几天之内，大世界三名魔术师助手相继丧命，引得传闻不断。人们怀疑与十五年前大世界最大股东秦世明夫妇离奇死亡有关，很可能是秦家少爷秦孝天回来复仇。
此时大世界所有者黄楚衡的女儿黄莺音，却在四处寻找青梅竹马的秦孝天哥哥。从秦世明死亡秦家子女失踪后，她就从没放弃过寻找。今天她得到消息，秦孝天被关在苏州西山监狱。于是她带着贴身副官宛如一起强闯西山监狱。莺音自小习武，又是上海驻军的少校，身手枪法均不输于男儿，对监狱里几个虚张声势的看守，毫不放在眼里。典狱长及时出来打圆场，才平息了一场风波。
典狱长不敢得罪黄大老板的女儿，领她进了牢房。可牢房里根本不是她印象中的孝天哥哥。心中的一线希望破灭，让莺音悲愤交加。乘车回上海的路上，街边一个街头艺人扮演的铜像引起了莺音的注意，命司机加速开过去。不想溅起的泥水惹恼了在路边吃早饭的魔术师阿良。
莺音来到假铜人的边上。这铜人惟妙惟肖，从脸上的涂饰到衣服上颜色，都说明扮演者下了一番苦功。可当莺音定睛细看铜人面容时，直觉告诉她这就是寻找多年的孝天哥哥。此人正是来调查父母死亡真相的秦孝天，但他还不能暴露身份，化名江行远，在大世界附近收集消息。看到从小一起长大的莺音，他一时激动，险些露了马脚。见这人死活不承认是孝天哥哥，莺音气恼，愤愤离开。
莺音回到大世界时，门口聚集了很多人。只见有人抬着一副棺材从大世界里出来，大门上挂着白底黑字条幅，上面写着“黄楚衡谋杀秦世明霸占大世界，恶事做尽终有一报”。莺音一眼就认出这些并非大世界的人。见被识别，几个人连棺材都不要了，撒腿就跑。莺音也懒得追，一脚踢开流出血水的棺材。棺材里满脸鲜血的人虽然有几分相似，但绝非大世界的老板黄楚衡。
黄楚衡在上海滩声名显赫，膝下有两个傻儿子和一个女儿。他最钟爱的就是女儿黄莺音，将她许给了同是大世界股东何根生的儿子何子文。虽然还未订婚，但身为上海滩探长的何子文经常出入大世界，以未婚夫自居。现在大世界出了事，他带着手下人马就赶了过来。
莺音却从没把何子文当回事，她缠着父亲说起西山监狱的事。黄楚衡听到女儿说，秦孝天在西山监狱关了十二年，三年前被人救走，就显得心神不定。可他努力稳定情绪，不让女儿看出异常。这大世界日进斗金，有人假借秦孝天报仇来捣乱，也非第一次。莺音怕有人挑拨秦黄两家的关系，只求父亲无论如何不要伤害孝天。黄楚衡一口答应了下来。
电视剧大世界剧照
阿良一路骂骂咧咧的来到孝天身边，哪知当地乞帮鲁老大带着兄弟来砸孝天的场子，孝天连忙拉着阿良躲避。两拨人一路跑一路追，仗着孝天身手敏捷，才有惊无险。可奇怪的是，阿良竟然认为自己是秦孝天，他在大世界当魔术师就是为了报仇。孝天听了也不动声色，想待事情弄清楚再说。两人逃进了大世界。有何探长压阵，鲁老大哪肯敢造次，只好悻悻离开。
莺音对眼前的孝天哥哥实在看不透他的目的。孝天也是一副油嘴滑舌，即不承认也不否认，在虚实之间让所有人都摸不着头脑。
地道
孝天的语言轻佻，惹恼了一旁注视着未婚妻的何子文。子文从旁一跃而出，对着孝天大打出手。孝天和他拆了几招，如不是莺音阻拦，两人一时半会还真分不出胜负。莺音袒护外人的行为，子文更加着恼，心里对孝天起了杀机。莺音同样看出孝天和鲁老大在做戏。她不确定眼前的人是不是秦孝天，不论他是秦孝天还是江行远，不论他来大世界的目的是什么，莺音绝不会原谅伤害自己父亲的人。
阿良这时才出现，向黄老板解释，江行远是新来的助手。事以至此，黄楚衡骑虎难下，留下这个江行远是个隐患，不留又会显得做贼心虚。考虑了一会，黄大老板还是决定留下，静观其变。
鲁老大因得罪了大世界的千金小姐，被迫离开上海。何探长早已在码头等候，要调查秦孝天与鲁老大的关系。鲁老大曾受秦世明大恩，所以才不惜得罪大世界助孝天一臂之力。如今何子文要查，鲁老大宁愿被打得血肉模糊也不开口。
孝天到大世界上班，最先碰到的是黄楚衡的两个傻儿子黄得财、黄得宝。这两人智商欠奉，与他们父亲简直是天壤之别。孝天露了一手，就让他们心服口服。莺音的直觉告诉她，江行远就是秦孝天。为了证实自己的想法，她在暗中观察孝天。无意中，她听到孝天与阿良讨论三名助手之死，如果不是孝天杀的，那很有可能是一直鬼鬼祟祟的管家任金生。这任金生在黄家服侍老爷二十余年，在有人抬棺材闹事的当天，他却看不出棺材里的人不是老爷。这已经让莺音起了疑心。
阿良带着孝天回到宿舍。他笃信是黄楚衡杀死了秦世明，嘴里总在和孝天说要报仇。孝天就是想查清这事，暂时不想揭开身份，就问阿良要证据。阿良掀开床板，露出床下的暗道。暗道曲深幽长，是阿良偶然发现。这就是阿良的证据，黄楚衡必定杀人越货，才会在大世界下面挖如此复杂的地道。孝天见他执着于报仇，问了几句后发现他是自己的弟弟秦孝文。当年父母死后，有人追杀秦家子女。年幼的孝天带着孝文逃跑，因孝文胆小不敢翻墙，被人抓走后再无消息。秦孝文之所以认为自己是秦孝天，就是听了以前秦家老管家述说。只是老管家多年前发了疯，被人丢进了河里，无从查证。
阿良一时半会也接受不了孝天所说的，只想着两人一起探探这深不见底的地道。可三转两转，阿良就没了踪影。孝天一个人摸索着走到尽头，发现正是黄楚衡的卧室。他向卧室里窥探，听到黄楚衡向管家任金生问起西山某个人，然后左手立掌作势下劈，似下令铲除。孝天还想继续偷听时，被发现了形迹，忙从地道离开。黄楚衡心里知道是孝天，也没有追赶。
孝天在地道里看到有人影晃过，跟了上去，发现通到城外的荒地。那人影正是任金生，他是日本人，原名小元健一郎，奉命打入大世界，为日军收集情报。他这次出来就是到秘密据点大和株式会社，向上级汇报秦孝天的消息。日本人在幕后策划秦何黄三家自相残杀，就是为了控制达官贵人云集的大世界，从中了解上海各界的想法，为占领上海做准备。
孝天回到宿舍时，阿良还在做着杀死黄楚衡报仇的梦。黄楚衡刚来过，还找借口支开了阿良，一定是起了疑心。叫醒阿良的白日梦后，阿良说起今晚要做一件大事，证明黄楚衡的罪行。孝天想了一会，问起西山这个地方。阿良不记得上海有西山，只记得黄楚衡有个兄弟在西山做大哥，收钱在西山监狱捞人。孝天想起在西山监狱的十二年，如果说是黄楚衡把他关进监狱，那又是谁救他出来的，这个谜到现在也没解开。
正想着，何子文进了房间。他约孝天一战。大世界外，何子文几百个兄弟围住了孝天，只听到一声令下，上百人冲向孝天。大世界里，黄楚衡也在怀疑任金生居心叵测，但苦无实证。
