王家被抄家王元丰被流放
王元丰突然看到白锦绣留下的纸条，她不辞而别了。王元丰很愧疚，佟强却劝他想开一些，毕竟他没有万全之策让小翠和白锦绣同住一个屋檐下。王元丰觉得言之有理。
言官王给谏突然到访县衙，众人都知王给谏曾直言上书参了很多官员，他们不知他此来所为何事。王给谏当众宣布刑部的文书，称查明王元丰伙同其母李煌厚花钱买官，作威作福，为害一方。所以要对王家抄家并将王元丰发配到南疆。王元丰和李煌厚如遭雷击。
小翠原本准备不再使用法术慢慢变成人，可眼见王元丰被王给谏带来的官兵欺负，她终于还是忍不住动用法术打倒官兵。此后，王家遭到官兵抄家，所有家产被洗劫一空。王元丰最后被一路官兵押赴南疆。小翠哭着不愿让官兵带走王元丰，冼风华劝小翠学会忍耐，人类的世界和她不一样，她必须顾及李煌厚。小翠不得不痛哭着放手王元丰离开。
王元丰被官兵押往南疆途中时，官兵们嫌南疆路途过于遥远，他们商量着干脆杀了王元丰，就称他途中病死。王元丰听到他们的计划吓的拔腿就跑。众官兵穷追不舍。
眼看王元丰要被追上，只见有一人慌慌张张地迎面向他跑过来，此人名叫任平生，此时他的身后有一大帮蒙面黑衣人追杀。结果黑衣人和官兵们面对面撞上，他们打了起来。王元丰和任平生乘机逃跑。晚上两人促膝长谈一宿后，任平生留下披风盖在王元丰身上不辞而别了。
王元丰次日清晨醒来只好只身离开。结果一帮黑衣人把他当成任平生穷追不舍。王元丰被追到悬崖边后走投无路只好跳崖。所幸被山腰树枝挂住，总算活了下来。王元丰正茫然不知此处是何地时，他意外地遇到之前不辞而别的男人任平生。两人于是再一次同行。
谁知就在他们正在商讨如何离开这里时，一个红衣女子突然朝任平生放箭。任平生躲过箭非常疑惑地看着红衣女子。红衣女子告诉他们此处名叫日月谷，谷中没有男子。目前日族正和月族打仗，她劝他们赶紧离开。
正在此时，眼见有一群人走过来，他们赶紧躲在石后。来人正议论之前看到王元丰和任平生的事时，一个清秀的女子突然赶到。她厉声呵斥众人没有发现躲在石头后面的人。结果王元丰和任平生被抓关入大牢。
这时白天遇到的红衣女子称奉紫竹姑娘之命来给他们送最后一顿饭。红衣女孩突然问他们愿不愿意离开，王元丰顿时大喜。谁知红衣女子提出让他亲自己一下。王元丰和任平生面面相觑。
王元丰和任平生被派到月族卧底
王元丰推说自己已经有了妻室，于是亲姑娘的任务落在了任平生的身上。任平生亲了姑娘一下后，姑娘便打开牢房里的机关放他们离开。在带他们离开的路上，姑娘告诉他们自己名叫珊瑚，那个叫紫竹的是红萼夫人手下第一猛将。她还说谷中从未有过男子，她们一定不会放过他们。
果然，紫竹带人发现了密道紧追而来。半路，王元丰和任平生发现路中间有一个棋桌，一副象棋残局摆放在桌上。任平生棋艺精湛破了残局，一道密门大开，任平生和王元丰惊喜地往门外走去。结果双双掉落坑底。
等王元丰醒来，发现自己竟然位于一个富丽堂皇的大厅里。不久，一大帮女孩蜂拥而至，她们莺莺燕燕地围住王元丰，王元丰头都大了。就在王元丰窘迫不堪时，红萼夫人突然赶到。
红萼夫人逼着王元丰选择喝酒。王元丰自信地选择了一杯酒喝下后，红萼把任平生也带了过来，然后她把自己的目的告诉了他们。她说他们都通过了自己的考验和测试，她原本认为男人都是怯懦、自私、薄情的人，但通过她对王元丰和任平生的试探，她觉得他们和别的男人不一样。她决定带王元丰和任平生去一个地方。
王元丰和任平生被红萼夫人带出来看到世外桃源般的美景。红萼夫人告诉他们，日月谷原本是她和另外一个人筚路蓝缕一点一滴建设的，她如今是月族首领双蕖夫人，她们过去是最好的姐妹，现在却是最大的敌人。以前日月谷没有分开，只是随着它的发展壮大，双蕖夫人变得冷酷凶残，为了争夺日月谷的资源她发动战争，以至于日月谷十年来战事不断。
王元丰很纳闷地质疑红萼夫人，说她看上去顶多二十出头。这时任平生提出，双蕖夫人要抢的可能不只是资源，还有传说中的日月曜，而这个日月曜得之可以颠倒乾坤，羽化飞升，他猜测这个东西一定在红萼夫人手里，不然她不会容颜永驻。红萼夫人没有回答，她似乎很不高兴。
红萼夫人把他们带到日族医治伤员的地方。王元丰和任平生看到这里哀嚎遍地，许许多多的伤员生命垂危。王元丰和任平生看的触目惊心。这时有守卫来报月族入侵，紧接着几枚毒气弹扔进来，一时间毒雾弥漫。王元丰等人急忙撤出去。等烟雾散尽，王元丰看到伤员都中毒而死，他心痛不已。他当即决定帮助红萼。
王元丰和任平生答应假装投诚到月族刺杀双蕖。王元丰和任平生因为明天就要深入月族，他们内心都有些不安。因为他们都知道此去有可能有去无回。于是两人伤感地谈到他们各自的心事。王元丰谈到自己爱的人，谈到自己小时候斩妖除魔的理想。他见任平生诧异地看着自己，便告诉他自己第一次见到的妖就是自己的父亲。
他说小时候看到一个带斗篷的男人非常关心自己，自己一次无意识地看到他竟然长着一张狸猫的脸。任平生突然问到王元丰的生辰，王元丰回答后觉得非常诧异他为什么会问自己。
任平生来不及回答时，有婢女来转告他们早点休息。王元丰半夜突然醒来，他追出去看到任平生正准备悄悄独自前往。他质问任平生为什么要抛下自己独自赴险。任平生称他有母亲妻子需要他照顾，所以不想让他冒险。他同时还提出质疑，为什么他们正好赶到时出现战争和投毒，他觉得这一切是不是红萼夫人的计策。王元丰有些疑惑了。
紫竹亲自送他们到月族。路上她警告他们不要背叛红萼，不然要他们不得好死。王元丰和任平生一到月族就被莺莺燕燕们包围了。
