侗寨族长们商议，决定让小分队去除掉雾山里经常打结他们的山匪。
由于周汉祥再次放了小分队，引起了师座赵觉先的怀疑，命顾永德将周汉祥带走关押。而陈秋蓉逃离不成反被顾永德所抓。
银秀虽然千方百计的不想让王大雷去雾山消灭山匪，但都未能成功。小分队一行人在雾山途中救了扮作受伤的仇月娇，没想到却中了仇月娇他们布下的陷阱，导致多人受伤中毒。
为救众人王大雷和海云返回村子找仇月娇拿解药。
王大雷通过了仇老夫人的考验，成功避开子弹，拿到解药解救众人，并答应帮仇老夫人化解和侗族的误会，以及救出她的最后一个儿子——仇国平。原来仇月娇原本是国民党第十六师师长的遗孀，由于知道军火的去向一直被雾水镇的顾永德追踪至此。
银秀的姐妹桑噶对蒋维克一见钟情，派银秀去打听蒋维克的消息。银秀灌醉了蒋维克，正当夜晚银秀感概桑噶和蒋维克的好事时，发现有人刺杀月亮山。
顾永德把程秋蓉送给魏老爷做小，以此换取大烟膏的事被陈沛然知晓，陈沛然决定去探探魏家，好以此要挟顾永德借兵剿红。小分队为了营救仇国平与仇家儿媳妇装作戏班子混进魏老爷家，王大雷带人去救人，其他小分队成员接应。
银秀跟大家告知了昨晚有人偷袭月亮山的事情，蒋维克怀疑是寨子里人所为，并想通过一些办法找出黑衣人。此时的周汉祥被关入雾水监狱，并决定将于明天执行枪决。
孟七在追踪陈沛然的时候，意外撞上了被卖到魏家的陈秋蓉。王大雷、二牛、二两化装混入了雾水镇监狱准备伺机救出仇国平。
而在探查魏家的陈沛然意外发现了顾永德卖给魏老爷的武器，出来的同时撞上了孟七，仇人见面都想置对方于死地，无奈陈沛然和毛仔人多孟七受伤，关键时刻幸亏刀子和海云救了孟七。
海云帮孟七处理伤口，意外发现孟七是个女人，原来孟七是孟三的妹妹。陈沛然去找顾永德威胁其借兵，并得知了周汉祥明天要被处决的消息。
王大雷成功的在牢里遇见了仇国平，并告知已经探查到了军火的下落，就在这件牢房里，决心将军火一起带走。
仇国平找到二牛二两分头准备，二牛在准备过程中意外得到了成功逃出魏家的陈秋蓉的帮助，一切准备就绪。
