故去多年好友再度出现 无头女尸案仍无进展
叶靖奇和田继业在饭馆讨论案情，发现目前的线索全部断了，还有一帮人暗算着自己。两人怀疑刘二公子和命案有关，但没有证据的情况下，只能顺着小翠花这条线索走，找到无头女尸的头。叶靖奇本想让有心事的田继业喝酒，最吧自己灌醉了。田继业带着叶靖奇回到住处，刚好田守诚来找田继业，告诉田继业沈曼的生日会特别邀请了田继业，田守诚极力撮合田继业和沈曼，还让田继业照顾好喝醉的朋友(叶靖奇)。田继业面对这田守诚，心存敬爱，却也仍旧颤栗。这是因为一段往事。
1925年的时候，上海工人大罢工。社会一片混乱。
当时的田继业和李炳君还是社会阅历浅的年轻人。李炳君想要借用田继业叔叔是大法官的背景，借车往租界里面运弹药。田继业保证帮李炳君的忙，就将事情全盘告诉了自己最信任的叔叔田守诚，拜托叔叔帮忙。不想田守诚将田继业灌醉，并将他锁在了房间里。虽然田继业在当时还是家中佣人的何如是的帮助下，从窗口搭的梯子跑了出去，但赶到约定地点的田继业，只能眼睁睁的看着好友因为自己的原因死在自己面前。田继业心中的大厦轰然倒塌，心中最信任的人出卖了自己，而自己出卖了好朋友。
作为大法官的田守诚不认为自己做错了，他认为法律是天，没什么可以大过天，他要让田继业做一个冷静的旁观者。田继业正是冲动热血的年纪，不能理解田守诚的做法。田继业因为李炳君之死，感到绝望，何如是为了安慰田继业，面对田继业想要两人一起抚育新生命的表白，将自己交给了田继业。
之后田继业因参加非法激进的恐怖活动，被抓进了监狱，田守诚为了让田继业躲避风头，将田继业保释出狱之后送出国外深造，并答应自己会照顾好何如是的。田继业走之前告诉何如是在自己房间的桌子上留了一幅画，让何如是一定要等自己回来。
然而等田继业回到上海，何如是却变成了现在的样子。是以田继业对何如是敬爱却又害怕。
叶靖奇清醒之后，忘了自己醉的时候做了什么。田继业趁机诈叶靖奇，套出了让叶靖奇来找自己的人是沈曼。
田继业参加沈曼的生日会，两人逢场作戏。沈曼让田继业将自己带离家里，到了自己和同志接头的地点，让田继业离开不用接自己。
田继业到警察局打听无头女尸案的进展，得知还没有找到尸体的头，没能得到有用的线索。却在离开时，看到了自己记忆里已经死去多年的故友李炳君，多年没见的两人见面分外激动，约好晚上见面。
田继业离开警察局，发现局长亲自带人设路卡抓人，意识到不妙的田继业立刻开车回到和沈曼分开的地方，提醒沈曼情况危急，开车将沈曼安全送回家。并劝告沈曼不要过多参与这个混乱的社会。
田继业从局长处得知第三次围剿开始，要抓捕中央军。
赵巡长找到女尸头部却被杀 案件线索再次中断
田继业要单独见何如是，然而无论狱警怎么给何如是做工作，怎么讲明有田继业这一靠山的好处，何如是都不愿意见田继业。虽然何如是不愿意理会田继业，但田继业仍旧动用关系，给何如是换了一个条件更好的监狱。
田继业没能见到何如是， 被叶靖奇调侃，田继业扔下叶靖奇，自己开车离开了监狱，叶靖奇只得走回去。
叶靖奇走累了到饭馆吃饭，却被人强行带到了刘二公子父亲刘鼎泰的住处。刘鼎泰的律师是非常有名的律师柳宾。柳宾知道叶靖奇在为何如是做无罪辩护，表态要让案子得到正义的裁决。实际却是在威胁叶靖奇，让叶靖奇识时务一些。
然而柳宾的威胁，却让叶靖奇推出刘二公子和蓝香书寓的命案一定有隐秘的联系。
赵巡长到夜上海找田继业，没找到田继业，就和许丽丽聊天。赵巡长将田继业为了曾经的相好一直追查无头女尸的案子告诉了许丽丽，并让许丽丽转告田继业那个女尸的头找到了。田继业刚到夜上海，就看见赵巡长追着打他的人跑了出去，田继业随后也追了出去。赵巡长被捅了一刀，晕过去前说了“奇乐”二字。田继业从赵巡长手上发现了一个玉扳指。
而那一刀刚好割破赵巡长心脏动脉，回天乏术。
田继业觉得赵巡长知道自己和何如是的关系，一定是有人告知的，却想不出是谁告诉的赵巡长。田继业和叶靖奇也认为赵巡长的死十分巧合，刚找到的一点线索又断了。
叶靖奇为了找到线索，再次单独见何如是，何如是提出不要再见田继业的条件。叶靖奇说田继业一直真心的在帮何如是，何如是却仍旧不理会。叶靖奇将无头女尸案告诉何如是，并说猜测遇害的就是小翠花。何如是说是这个万恶的黑白颠倒的世界害死了小翠花，认为小翠花这样也是一种解脱。
得知赵巡长之前找到了女尸头部的田继业，到停尸房查看，然而停尸房值班的老刘却说没有头运来。
没有了线索，田继业决定自己出钱把尸体运到同济大学医学院进行尸检，找局长签字。并从局长处得知了命案当晚刘二少的不在场证据——事发当晚局长和刘二少一起去了夜上海，许丽丽也可以作证。
田继业回到警察局，得知无头女尸被中山大学第一医院拉走了。田继业追上了医院的车，发现司机是自己认识的人，但是任职在第四中山大学医学院。田继业之前曾经告诉过老刘，不能让尸体被任何人带走，如今却被冒充的第四中山大学医学院的人带走，十分气恼。老刘说自己虽然收了顶替赵巡长职位的许胖子的好处，但是将尸体给掉包了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
