田继业帮沈曼营救朋友
沈曼突然到警局找田继业，沈曼的出现让警局那帮人对田继业的艳福羡慕不已。沈曼是有求于田继业的。她称自己有一个从北平来的姓崔的朋友，因为惹上了帮派，所以刚过来住进酒店就被人监视，一直离开不了。田继业明白沈曼在从事什么事业，也猜的到她这个所谓的朋友有可能是干什么的。但他什么也没问，只是让沈曼把车停在酒店楼下，二十分钟后开走。其他交给他来办。
田继业进到酒店后住进308房间，一进到房间田继业就给酒店服务生打电话让他送餐。田继业将送餐到房间的服务生绑起来，换上他的衣服，伪装成服务生的样子，迷惑了监视沈曼朋友崔先生的那些人。然后顺利进入崔先生的房间，让他一切按自己计划行事。
此时李炳君来到酒店。原来监视崔先生的人是力行社的。李炳君从下属描述的送餐服务生的送餐经过后，发现了异常。他赶紧往酒店楼下看，结果看到沈曼站在楼下的汽车旁，表情得意地看了李炳君一眼后，上车离开。李炳君又到崔先生房间查看，结果看到绑在窗户上的布绳，他断定崔先生此时一定在沈曼车里，他下令赶紧追上去。
李炳君带人离开后，伪造逃跑假象的田继业带着崔先生不慌不忙地离开酒店。而李炳君带人追上沈曼的车后发现并没有崔先生，李炳君才知道中计。他大怒，吩咐秘书去调查沈孚连和沈曼的资料。秘书却为难地告诉他出事了，沈阳已经被日本人占领。李炳君愣住了。
因为日军占领沈阳，上海掀起抗日热潮，街上到处都在抵制日货。谷局长接到上司命令，全面维持秩序，保护好日本侨民和商人，防止一些热血人士做出一些过激行为。就在谷局长把这些告诉田继业时，田继业看到一帮市民正在围殴一个日本人。田继业救出日本人，他非常感激地告诉田继业，他是日本右翼记者前川次郎，他要把中国人真实的抗日情绪发表在日本的报纸上，不让日本民众被好战分子粉饰太平的做法蒙蔽。
田继业回到家里时看到许丽丽正与沈曼相谈甚欢。许丽丽在热情的言语中有意无意地宣示她对田继业的主权。沈曼冰雪聪明完全知道许丽丽的意思。田继业回来后沈曼向他表示感谢后就离开了。这天是许丽丽的生日，田继业答应陪她吃饭到夜上海听她唱歌。
在夜上海田继业意外地看到李炳君，也吃惊地看到前川次郎。前川次郎告诉田继业，自己有一个朋友手里有日军残害中国民众的照片，他要拿到后发表到报纸上去。他还说自己的这一做法肯定会遭到好战分子的打压，自己随时可能有危险。田继业对他的正义和无畏的行为表示了赞赏。
田继业刚起身离开，前川次郎的朋友就将资料交给他。早就关注前川次郎的李炳君一个暗示，他手下的特务们便一拥而上抓捕了前川次郎。而他的朋友见势不妙准备逃跑时，被李炳君一枪击毙。这一切发生的太快，又发生在自己眼皮底下，而夜上海的一干人像什么也没发生一样，继续为许丽丽庆祝生日。田继业见状内心受到很大震撼。
监狱里何如是梦到她过去与田继业在一起时幸福甜蜜的时光。她的脸上绽放出幸福的笑容……
叶靖奇遭袭田继业追凶
何如是的案子第二天又一次开庭。因为日军占领沈阳，许多爱国律师纷纷投入到抗日运动中去，大量案子积压。司法部要突击结案一部分案子。所以何如是的案子很快再次开庭。
在这一次的庭审上，控方律师上来就对小翠花的身份质疑，而因为蓝香书寓的老鸨疯了不能出庭作证，控方律师似乎胸有成竹。但许丽丽却意外地出庭作证，证明小翠花的身份。控方律师黔驴技穷，突然分别找来教会学校校董和那个女学生出庭作证，他们一致咬定叶靖奇那晚调戏女学生的事实。于是控方律师对叶靖奇的人品和操守提出严重质疑，并要以此向律师协会申请，将叶靖奇这种道德败坏的人赶出律师队伍。控方律师一番道貌岸然的振振有词获得听审席的热烈掌声。
叶靖奇的心在流血，他对那些人为了制止他为何如是伸张正义无所不用其极的卑劣行径非常愤怒，也为律师队伍不再清明感到悲哀。他为此发表了一番慷慨激昂的言论，深深触动在场所有法律工作者的心灵。这让他们感到害怕。
庭审结束，律师公会的人通知叶靖奇让他到公会接受处理，叶靖奇知道后果。他没有为自己难过，却觉得对不起何如是。何如是看到了叶靖奇的真心，她泪流满面主动拥抱了叶靖奇，向他表示感谢。
叶靖奇被律师公会取消律师执业资格。就在他走出公会时。在公会门口他遭到一帮帮派分子的袭击，等他被送到医院，医生称他头部的伤再偏移两毫米的话，他极有可能变成傻子。叶靖奇的遇袭让田继业怒发冲冠。
田继业拿着枪逼着青帮头子交待打人是受柳宾主使。田继业知道柳宾是个懂法的人，知道他躲在刘家宅邸，他孤身一人以要找柳宾协助调查为由，用手铐铐住了他。柳宾在得知田继业过来时，就已经打通东区警察局孟局长的电话。但孟局长来后，看到是田继业这个出了名的亦正亦邪的拼命三郎，他也无能为力。田继业把柳宾抓了回去。
可马上柳宾就通过贿赂谷局长和找其他关系，大摇大摆地走出西区警局。田继业深知这个社会的现实，他只能眼睁睁地看着柳宾嚣张。
由于叶靖奇受伤，田继业到监狱探望何如是，顺便告诉她自己将接手叶靖奇做她的辩护律师。何如是的心态平和了许多，她很平静地告诉田继业她不想抗辩。田继业苦劝她不要因为他们两人之间的恩怨，让叶靖奇差点付出生命努力做的事付诸东流。
田继业到法院办理为何如是变更律师的事。汪法官告诉他因为上次庭审自己没有及时制止叶靖奇大放厥词而被撤销审判资格。当他听说田继业要做本案律师时非常吃惊。他告诉田继业，接任自己审判资格的是他叔叔田大法官。
