1915年秋，川南首富温家二少爷温义天性自由、不服管教，被温家寨老寨主温长生强行送入川南军校，接受军事教育，温义被迫无奈，只得带着陪读小鸦前来报道。原本以为凭着温长生乃军校投资人，不仅可以在军校生活入鱼得水，更能享受高人一等的待遇，谁知这温二少爷却是连个校门都进不去，守门当职的军校同学高俊和王少飞不识温义的庐山真面目，硬是将他和小鸦拦在了校门外，正在争吵的当下，校长女儿罗敷被教官派来调解，结果温义的不服管教惹怒了罗敷，被罗敷教训了一顿，气不过的温义在检查行李时，故意戏弄罗敷，却被罗敷没收了藏在行李中的特制手枪，不顺气的温义来到宿舍强占了川南督军师长曹炳炎之子曹正雄的床位，从此与之结下了亦敌亦友的难解之缘。
罗敷回家，发现罗校长还未回家，知其一定任务在身，担心父亲安危，适时罗长青校长正在接应云南军派遗的信使，他们的行动被城防团发现，并与之发生枪战，第一次接头任务失败。
温义夜探四川名旦四川红，张罗着请军校同学看戏的事，无意中看见城防团张有林团长正在抓人，这张有林是温义大嫂张彩虹的亲哥哥，也是温家的亲戚，温义直觉张有林抓人，一定会有不好的事发生。
信使被张有林追捕，得云南军卧底许少杰副官的掩护，罗校长和许副官商议国泰戏院子找信使接头为第二次接头方案，被担忧父亲的罗敷偷听到。
温义与罗敷训练课比试，却一再输给了罗敷。罗敷心系父亲的任务拒绝温义去听四川红唱戏，罗校长准备出发接头，曹师长却碰巧而来，原来曹师长已对罗校长产生怀疑，曹师长亲自来按住罗校长的同时，派黄参谋长带着张有林和许副官去国泰戏院子抓信使，并叫曹正雄将看戏的学生一并带回来。罗校长无法脱身，罗敷请缨替父完成接头任务，谁知，刚出发便被人用麻袋套了去，这一幕正好被曹正雄看见，虽不知被绑架的是罗敷，却欲救人，被绑架者打了一顿。
战争与爱情剧照
信使假扮成卖烟人进入国泰戏院子，观察接头情况，此时的国泰戏院子被温义包场请军校同学看四川红唱戏，张有林、许副官等人混在人群中寻找信使，而此时在戏院子里还出现了另一股危险的暗流。
小鸦带着温义来到后台小黑屋，找到被绑架的罗敷，原来罗敷不给面子，温义就让小鸦绑了罗敷来看戏，罗敷虽然气温义，但发现温义竟然误打误撞将她绑来了与信使接头的戏院子，罗敷气急将温义小鸦反锁在戏院小黑屋。罗敷、张有林两方急着寻找信使，就在罗敷发现卖烟人异样，想要试探卖烟人虚实的时候，黄参谋长带兵控制了整个城防团。曹正雄和温义赶到，罗敷眼看卖烟人信使情况不妙，与温义发生争吵制造骚乱掩护卖烟人。
温义与罗敷僵持，四川红、曹正雄也来帮架，两方争吵激烈，小鸦眼看曹正雄要拉城防团的人帮忙，煽动军校学生发生骚乱，信使趁乱开枪，人流涌出戏院，张有林等城防团的人先一步发现了信使，并展开了追击，罗敷想帮忙却迷失了方向，温义追着罗敷，却被信使截住，温义才发现众人寻找的信使竟是温家寨的刘二叔，刘二叔请温义帮忙，将重要的信件托付温义，话还没有说完，便后背中刀牺牲在温义怀中，温义追赶幕后黑手，将信件藏于四川红唱戏的行头中，再赶回刘二叔死亡现场时，被当成杀人凶手，抓了起来。
温义被城防团的人关进了监狱，黄参谋长派张有林审问温义，张有林却反被温义牵着鼻子走，许副官将城防团抓了温义的事通知了罗校长，罗校长为了找到信的下落，派罗敷去城防团将温义给救出来。
小鸦找来四川红营救温义，抓了黄参谋长和张有林的家眷。罗敷到监狱向温义打听信的下落，几次三番遭温义戏弄，黄参谋和张有林见从温义这里也问不出什么，又考虑到家眷还在小鸦手上，便假意将温义放出，沿途派了士兵伏击温义等人，温义用马蜂窝轻而易举地赶跑了追兵，带着罗敷找到四川红，从四川红的行头里找出了那份信交还罗敷的同时还为了戏弄罗敷而偷亲了她。
温义的哥哥温正时任北洋军旅长一职，是袁世凯的亲信，被派回川南执行绝密任务，才刚进荣城，便听说了弟弟被抓的事，爱弟心切的他便急匆匆赶来城防团发现黄参谋长和张有林的家眷们都中了温家寨特有的毒，一看便知是调皮的弟弟所为，于是开出方子，解决了此事。
