温正追上正准备逃回温家寨的温义，温正五年离家未见，兄弟俩心有戚戚，温正劝服温义回军校，便自己上任去了。
罗敷回家将信交给罗校长，罗校长得知代号灯塔的同志为了筹集蔡将军起义的军资，将要路经川南，需要荣城的革命志士做好接应，而这位灯塔同志正是自己的结拜兄弟段培伦，也是罗敷的七叔。罗校长生怕温义已经提前知晓了信的内容，会走漏风声，便派罗敷杀人灭口，但罗敷认为不能错杀无辜，向罗校长保证一定让温义交待清楚。
温长生决定要为温义和梅婷主婚，梅婷父亲梅三阳是温长生的莫逆之交，梅三阳是教书先生，三年前过世后，唯一的女儿梅婷便住到了温家，受到温长生和温夫人的关爱，梅婷从小就喜欢温义，但温义却只当她是亲人般看待，此次温长生提起婚事，梅婷自是高兴，便带着丫鬟英子到荣城来看温义。
罗敷在赌场里找到了温义，不想温义竟然知道自己找他的目的，罗敷想让温义证明不会说出去的决心，便带着温义参加了革命青年自发组织的秘密集会。
集会上，温义认为青年们空有满腔的热血，却缺乏有组织的计划，都是乌合之众，不堪一击，惹怒了众人，温义看似随口胡诌，却一语道破真谛，令罗敷对他另眼相看。罗敷为保全温义，向罗校长提议让温义加入云南军。
罗校长知道温义爷爷曾经死在云南军手上，留着温义必有后患，责令罗敷三日内必须对温义下手，永除后患。
荣城暗流以秋子为首及其手下金老板均为袁世凯的秘密杀手组织，早已潜伏于此地，明着助力温正等北洋系将领，实则也有监视其行动的职责，之前信使被暗杀便是金老板所为，此次秋子的目标便是罗校长。
曹正雄一直都喜欢罗敷，为罗敷画了一张画像送给罗敷，罗敷并不领情，还被温义撞见，温义没想到罗敷男人婆凶巴巴的样子也会有人喜欢，忍不住又调侃罗敷，被罗敷一拳打得鼻血直流，温义独自在军校公共浴室洗澡，腹诽着如何捉弄罗敷，新来乍到的温义并不知道军校公共浴室是男女共用，以时间为准，门口会挂上有着使用人性别的牌子，温义没有翻牌子，被进入浴室准备洗澡的罗敷撞见，两人再起争执，温义滑倒又流鼻血，晕血症发作，小鸦照顾温义，谁知温义并不在宿舍，原来温义收到罗敷的字条，约在柳树林见面，罗敷举枪要杀温义，除非温义答应绝不将信的内容泄露半字，温义假称已将信的内容抄写一份，杀了他，秘密也保不住，罗敷生气，打晕温义，带回了家。
温义醒来发现有黑衣人偷袭罗校长，拿铁盘挡背救下罗校长，黑衣人见刺杀失败便先撤出了罗家，回想起弩箭射到了温义，便回头去救温义，原来黑衣人乃是四川红，受金老板借刀杀人之计陷害，并不知道杀的人是罗校长，四川红生怕温义受伤，便折返回去救出温义，温义见黑衣人竟是四川红，知她被人利用，四川红的红家班以唱戏为生，实则是个武行班子，专门收留穷人，整个红家班全靠四川红接活养活，因此四川红也会干些杀手的活计，四川红答应温义不会再杀罗校长，并把钱退还中间人，温义感激。
温正拜会罗校长，替温义说情，罗校长想到可以假借帮温正办个欢迎舞会，来吸引荣城军政两界的头脑人物的目光，来完成偷运枪支去南山的计划。局势纷乱，杀机重重，罗敷感谢温义救了罗校长，便找了个借口，将温义的配枪还给了温义。
罗校长要举办欢迎舞会，曹师长认为舞会是障眼法，派黄参谋长带人去搜查罗校长的办公室和家里，并派许副官运送进口洋酒作为贺礼，许副官和罗校长商议，假借运送酒的车队来掩护运送枪支去南山，为南山暴动计划作准备。
舞会中，罗敷一身华丽的礼服出现，成功吸引了众人的目光，曹正雄和温义也都被罗敷的美丽惊艳，争抢着与罗敷共舞，曹师长、温正和罗校长就当前局势各执一词，舞会明里和谐一片，暗里却是刀剑相击，许副官利用酒的掩护，成功将枪支运到了南山，黄参谋长带人搜查了一圈，却什么也没有搜到。
舞会气氛热烈，温义将罗敷和罗校长的举动尽收眼底，罗敷只好乖乖配合温义，跟温义跳舞，曹正雄不满，多喝了几杯，硬要接罗敷跳舞，罗敷急于跟许副官碰头，不想跟曹正雄纠缠，温义借机跟曹正雄大打出手，曹正雄被曹师长狠狠教训了一顿，曹正雄心情低落，被张有林带去抽上了大烟。
舞会结束，温义偶遇罗敷，两人月下漫步，罗敷被集市的打鼠机吸引，小女生的模样是温义从未见过的。曹正雄抽上大烟的事被小鸦发现，告诉了温义和罗敷。
