何昆在日本海军陆战队中受到池田的酷刑审问，他坚持说这只是一场民事纷争，拒绝说出自己的身份，许曼华请江波营救何昆，江波已未接到上级的命令为借口决绝了。
老K约见了“国际小组”的宫西中一，老K对宫西中一的引渡方式不以为然，特别发现此人是日本人时更是很不满意，老K转而见江波谈营救康瑛的事。尤佳丽约见了汪丕夫，汪丕夫主动告诉尤发生了电台事件，他表示不能向日本人表明何坤的身份，他请尤佳丽去找日本人斡旋，以高宗武(国民党政府外交部亚洲司司长)是否能来沪与日方谈判做要挟。
尤佳丽(滕玉莲)见到了多年未谋面的父亲藤谦，已经易容的滕玉莲不愿直面自己的父亲，谈到营救计划时，藤父请尤佳丽去找江波，尤佳丽约见了日本驻沪武官本田将军，想从日本海军中要出康瑛，借口是她想发展康瑛入日本特务机关，本田决绝了。
江波与老K终于见面了，在讨论营救方式时老K主张武装营救，江波从大局考虑没有考虑，俩人不欢而散。
老K固执的要请示上级，他派刘一梅直接去延安送信。日本海军陆战队杀掉了两名被俘的黄龙会成员，段德彰着急了，找到许曼华想办法，许向他建议请江波的上级对江波下命令，营救何昆与康瑛，经过一番斡旋，宣子奇对江波下了营救令。
江波到华懋饭店去找许曼华时在门口突然遇到了娇妮，他上前去想叫住娇妮，但是娇妮没有理他，江波此次来是请许作为记者见证他与日本海军的谈判过程。尤佳丽去见池田，要求把康瑛交给他作为日本特务机关的策反对象，但池田没有同意，此时江波来到了日本海军陆战队与池田谈判，池田留下了尤佳丽，也让她出席了谈判，在谈判中池田很傲慢，谈判破裂。
尤佳丽通过本田迫于池田同意将康瑛送到医院治伤，同时“策反”她，但是上面的期限只给了三天。在汪丕夫的活动下，娇妮所在的日本井上特务机关也在营救何昆，其目的也是想让何昆加入日本特务组织。江波与池田的谈判破裂后，江波决定采取新的办法，他拜访了青帮老大杨广忠。
杨广忠找到了情妇唐薇薇，劈头一顿痛打，责骂她为何偷情，而且还是和一个日本人。日本陆军情报机关井上亲自找到池田，希望保出何昆并答应今后在情报上多多给予合作，但池田没有答应。
康瑛被转到了日本海军医院，尤佳丽向康瑛亮明了自己是国际小组的身份，但康瑛不相信。娇妮到日本海军的狱中看望何昆，告诉他营救计划正在展开，希望他答应 日本特务机关服务，何坤断然拒绝。
老K不同意国际小组要康瑛假装加入日本特务机关的营救计划，坚持要武装营救。得知地下党要武装营救康瑛时，尤佳丽约见了江波，要江波力劝地下党不要贸然动武，老K再次见到江波，俩人还是就武装营救康瑛的问题争吵起来，江波希望老K暂时按兵不动，因为他有自己的计划。
