何昆秘密与丛丽见面，指示丛丽要监视江波，并告诉丛丽胡长官的意见是只要条件成熟还希望丛丽嫁给江波，丛丽不同意。娇妮被调到满铁调查班后，尤佳丽很吃惊，她找来宫西商量，宫西主张杀掉娇妮，尤佳丽不同意，认为这样会破坏统一战线，唯独可行的办法是康瑛退出，但这要征得老K的同意。
尤佳丽约见了老K，把娇妮现在与康瑛一起工作的事情说了，老K等人担心娇妮会把康瑛作为汉奸处理，而且娇妮也很方便侦查宫西中一与丽机关的活动，最后决定适当的时候要调康瑛离开上海，老K主张请江波出面见娇妮攻心封口。
一天娇妮下班后，跟踪从调查班里出来的康瑛，穿过几条街巷后她突然被拉到了一个大院里，身后大门紧闭，江波站了出来。娇妮对江波说她现在所做的一切都是为了国民党，并说她已经在日特的山下机关暴露了。在更新大舞台打死赵文元的弹壳只有娇妮的枪中可以射出，日本人正在全力调查她，江波希望娇妮逃回军统，或投奔共产党，娇妮说回军统不可能了，因为她送出的有关赵文元的情报几乎导致何昆的第七行动组全军覆没。
投共产党更不可能，她双手沾满了共产党人的鲜血。娇妮还向江波讲述了她打入日特机关的全部经历，江波答应替娇妮去找何昆当面说明她的清白。
一天老K把江波约到了伊万酒吧，这是他精心布置的一场生日宴，来宾中还有康瑛、梅果、滇生、尤佳丽，历经磨难这一家人终于团聚了，大家各自回忆起往事，感慨万端，当晚康瑛、江波与梅果三人终于住到了一起。第二天清晨，江波送走了康瑛、梅果，他们去了新四军的游击区。
日本特务机关、井上机关收到了投降日本的苏联间谍的口供，得知在上海有一个苏联间谍网，伊万、玛利亚均在名单上，井上贤二回忆起在围捕江波时现场曾有教会幼稚园的孩子们活动，他决定马上派宪兵化装成日本浪人抓捕幼稚园园长玛利亚。
宫西中一获得这个消息后马上通知玛利亚转移，玛利亚固执地要销毁文件，此时日本宪兵已经出发，老K也得到这个消息马上组织人实施营救，他亲自前往幼稚园指挥，日本宪兵冲了进来，在激战中老K英勇牺牲。
脱险的玛利亚与江波见了面，她对江波说起了当年捡到江波儿子的经过，江波明白了滇生就是自己的亲生儿子。此时滇生已经被转移到了延安，父子间失之交臂。丛丽问起姚刚，幼稚园被日本宪兵捣毁那天江波的行踪，并怀疑江波与白从武等人的行为。
丛丽坚持要看一看江波是否再为军令部工作，江波对她擅自出现在电台的行为十分愤怒，还动手打了丛丽。老周约见江波，并告诉她汪丕夫已经叛变，汪给日本人提供的国民党K机关的名单上有尤佳丽，老周指示江波了解尤佳丽的真实身份，江波把尤佳丽约到郊外，并用枪逼问她，尤佳丽(滕玉莲)对江波回忆起她与江波过去的一切，并讲了自己整容和换音的经过。
