纪日辉得知毛泽东将在下月初访苏喜出望外，电告毛人凤。这份电报被破译，中央情报部李部长上报周总理，料到敌人会对毛泽东下毒手，成立“11·15”专案组，李部长任组长，佟汗青任副组长。陈亮、丛小筠到纪日辉家得到纪日辉和他妹妹纪星辉的照片。
佟汗青、韩雨莲都觉得纪日辉可能藏身在北京纪星辉家，将二人照片翻印，从大量的敌特档案中查找。韩雨莲把妹妹韩雨萍安排到工人日报社当编辑，忽然觉得她有可能是毛人凤电报中提到的纪日辉未婚妻，派丛小筠跟踪。
毛人凤向蒋介石报告情况，部署“屠龙行动”——炸毁毛泽东专列，拟派佟长缨到北京送高效地雷、定时炸弹并指导纪日辉一伙行动，用飞机把她送到韩国的美军事基地，再由美军派飞机将她空投到天津附近，请福克斯帮助。
他还请示了蒋介石，晋升佟长缨为上校特派员，代号66赴北京，并电告纪日辉，晋升他上校，许以事成后重赏，并从香港给他寄去大笔港币。这份电报也被中共情报部破译。韩雨莲对佟汗青说了对自己妹妹的怀疑。佟汗青让她回家试探韩雨萍。
韩雨莲回到家，故意把包又放在箱盖上，便躺下装睡。然而，韩雨萍一夜也没动她的包。纪日辉把毛人凤的电报内容写成密信，派妹妹纪耀坤送给两名分站站长黄连喜、王尊，命二人在一周内拿出刺杀毛泽东的方案。
王尊把“屠龙行动”告诉彭来峰，请他帮着想出好主意。彭来峰知道他在利用自己，到圣母玛丽亚像前祈祷，发誓这次一定要除去毛泽东以立大功。黄连喜利用手下有特务在永定门火车站行李房工作，决定在毛泽东于此上火车时发动袭击。
在敌特档案中没有查到纪日辉、纪星辉，佟汗青忽然想到毛人凤会给纪日辉寄活动经费，派人到各邮局查找巨额汇款，并请公安部队在铁路沿线巡逻。佟长缨再次来向毛人凤请求去大陆报仇。毛人凤向她交代了任务，准备启程赴北京。
