白素娟哭诉悲惨身世，说了嫁给马荣生之苦，也介绍了心中爱慕的赫山虎如何仗义公道，并且暗示佟长缨提防马荣生这只色狼。激战，马荣生一伙死了五人，三名公安部队战士被击毙。佟长缨欲把赫山虎、白素娟拉过来，被父亲佟汗青回电阻拦。
彭来峰在深夜来找顾老蔫儿，谎称母亲已答应嫁给他，等蒋介石反攻大陆后成亲，并且认他义父，请他帮着去找表舅刁衡义。顾老蔫儿说出前几天在长春见过刁衡义的副官阎霖。彭来峰到坟前祭奠父亲，发誓与共产党誓不两立，带着顾老蔫儿去长春。
江立鼎来到磨盘山，从远处用望远镜观察铁路桥，欲在毛泽东回国时在此炸专列。塔云飞等人来到这里抓捕江立鼎，却没能发现他。毛人凤为内蒙古、吉林两地已基本定好行动方案高兴，与秘书姚冶芳拥吻，被萧丽凰看到。萧丽凰非常恼火。佟汗青得到佟长缨电报，命塔云飞去查找磨盘山熊瞎子沟的土匪小头目冯冲，以能发现佛祖洞。
彭来峰听顾老蔫儿说外甥女韦筱诗在火车站当售票站主任，顿时暗喜，夜里被他带着来到阎霖家。阎霖回来看望病重的父亲，听到屋里传出彭来峰告辞的声音忙要躲开，被扈彪用手枪顶在脑门。
阎霖连夜带领彭来峰、扈彪去见刁衡义。已生病的顾老蔫儿被彭来峰关在家中。塔云飞打听出磨盘山有两个熊瞎子沟，前去其中之一，土匪冯冲家并不在这里。彭来峰见到躲在山中的刁衡义，述说以往，方知他身份，用其电台与毛人凤取得联系，报告了以前事情。毛人凤很高兴，晋升彭来峰中校，任东北技术纵队副司令，与刁衡义分头行动。
刁衡义给了彭来峰两枚定时炸弹、一颗高效地雷。佟汗青收到截获的毛人凤与彭来峰往来电报，转给雷达。雷达命华长河前往彭来峰老家调查其表舅205是谁。华长河没能发现刁衡义线索，但断定205就是刁衡义。
他还从彭来峰父亲坟前发现了祭奠过痕迹，去见彭来峰母亲，更加断定彭来峰已经回来过。彭来峰连夜赶回长春家中，本想第二天把顾老蔫儿打入火车站，顾老蔫儿却已病重，只好把他送入医院。纪日辉为黄连喜还没想出谋害毛泽东的好主意而发火，命他再去寻找下手地方。萧丽凰为毛人凤与姚冶芳私情而恼没去上班，想杀了姚冶芳。毛人凤来看望她，说明苦衷。萧丽凰理解了他，扑到他怀中大哭。
