纪日辉听了韩雨萍回话，给毛人凤发报：毛泽东原定12月4日离京访苏未变。塔云飞跟踪凌万春到了通县疃后村，见他进入佟汗青家西院的乔玉龙家。凌万春向乔母谎称有亲戚在北京市公安局当科长，能帮着把乔玉龙安排到那里工作，问出乔玉龙外出去了邻村。
王尊带手下杨老板来到3号道岔，命他带人在此制造专列颠覆。韩雨莲跟踪而来，明白了其阴谋。塔云飞来见乔母。乔母认出他是佟汗青随从(在佟妻、子遇害后陪着佟来过)，说出凌万春来意。凌万春迎到归来的乔玉龙，说给他找到押镖的活儿，给他钱做定金。
乔玉龙很高兴，跟他来到北京，被安置在特务杨老板开的向阳旅店。夜，王尊在蔡记饭店给乔玉龙接风，对乔玉龙身手很满意，用谎话使他答应把炸药放在2号铁路桥。佟汗青判断乔玉龙并未参加特务组织，决定把他拉过来，由韩雨莲去接她母亲的表姐乔母。此时，吉林省公安厅雷达、华长河都很着急，因为还没发现毛人凤部署在吉林的潜伏特务212、205，也没找到齐天佑。
齐天佑近些天藏在手下巩四儿的亲戚家，见已是二号，偷偷来见江立鼎，请求去说服董兴。江立鼎没同意。205号刁衡义派副官阎霖和李豹前往14号铁路涵洞安放炸药。
韩雨莲来见乔母，说是母亲想她了，接她去北京。阎霖、李豹发现14号铁道涵洞外有一个班公安部队把守，回报刁衡义。刁衡义决定四号夜里再动手。乔母随着韩雨莲来到她办公室，佟汗青前来看她，说明乔玉龙被国民党特务欺骗，将参与重大犯罪活动。乔母很着急，愿规劝儿子。佟汗青让她等候，因为凌万春和乔玉龙住在一起。
四平一猎人被刁衡义部下李豹杀害，其弟弟逃走，报告公安局。雷达估计是205所为，前去抓捕。四平县公安局内部的特务报告了刁衡义，刁衡义赶紧率众离开狐仙洞，逃到流泉洞。雷达得知齐泰让女儿请假找齐天佑回家，因为有人给齐天佑找到工作，请长春火车站林站长安排齐泰在四号上夜班，给专列调换车头，并让齐天佑来车站担任信号员。
王尊对彭来峰说毛泽东离京是在五号。彭来峰发现王尊异常，让扈彪叫来他找的好身手者。扈彪奉王尊之命一再拖延，引起彭来峰怀疑。王尊与纪日辉见面，汇报行动准备情况。二人都在公安员人监控之下。纪日辉去景山会见黄连喜。陈亮命姜明跟踪纪日辉。黄连喜按约定去见纪日辉，出了成衣铺，发现有人跟踪，脱身逃走。
