万志忠被擒少帅悔婚夏若宁 东北成功易帜激动人心
万志忠因为顾星擅自调动兵马之事，下令杀死他。顾星怒言自己带着他的土匪兵上山，万志忠仍旧咄咄逼人，命令潘虎开枪杀了顾星。此时，潘虎突然枪口直转，对准了万志忠，就连老四王森等人也被潘虎的亲兵劫持。万志忠这才明白，自己中了刘兆恩的圈套。
三太太和刘兆兴打算动身前去教堂，却疑惑少帅仍旧穿着军装，少帅斥责刘兆兴串通万志忠反自己，令沈孟余将刘兆兴押解在房间，同时令三太太待在房间不许出来。
身着婚纱的夏若宁左等右等，却等不来帅府的婚车，夏之时决定开车送夏若宁去教堂。夏若宁来到教堂，却看到空荡荡的教堂只有刘兆恩一个人。她心生疑惑质问刘兆恩为何教堂空无一人。刘兆恩郑重挑明，自己根本没有打算和夏若宁结婚，因为他不能和日本间谍结婚。夏若宁马上辩解，是顾星骗了他。刘兆恩不为所动，说正是夏若宁骗了自己。夏若宁悲愤交加，掩面哭泣，说自己犯了个致命的错误，就是根本不该爱上少帅。
顾星来到二太太房间，告诉他大事告成了，万志忠已经被控制住了。二太太表示多亏了顾星和唐不语这样的手下，并且共同期待明天的易帜。唐不语说整个东北彩旗飘飘肯定很壮观。
山口大佐和美穗前来参加少帅婚礼，却被拦在帅府门口。顾星直言少帅今天根本不会结婚，而且压根没有请他们。顾星还告诉山口大佐，明天东北将进行易帜。山口大佐大怒，就要拔枪相向，可是，帅府人多势众，再经过顾星与唐不语的一阵奚落，他们脸色难堪，只好悻悻离开。
山口大佐得知夏若宁计划失败，怒气冲冲打了她一巴掌。夏之时却说，自己这段时间一直和万志忠保持联系，他还有这张王牌可用，却被美穗告知，万志忠失踪了。而如今掌控万志忠兵马的，却是副师长顾星。
万志忠亲兵发现万志忠被少帅绑架，却又无可奈何，只得吃了这哑巴亏。
少帅号令通知各机关、学校，降下五色旗，生气国民政府国旗。1929年12月29日，东北成功易帜。少帅召开记者招待会，表示自己将遵守三民主义，改旗易帜。顾星对易帜的感受，就是觉得旗看着不顺眼，唐不语却有些质疑，南京政府真的值得相信么?少帅却说他们应该相信自己
易帜成功之后，少帅令士兵放出万志忠。顾星带话给万志忠，只要他肯卸甲归田，少帅就不会杀他。少帅郑重告示万志忠，如今易帜已成事实，东北已然回归，有日本人在，万志忠即使掌控东北也只是个傀儡，劝他好自为之。万志忠却不为所动。二太太看到这一幕，悲叹万志忠已经无药可救了。
刘兆兴眼看易帜成功，吓的跪地求饶，求少帅再给他一次机会。少帅说，他早就知道刘兆兴觊觎帅位，然而，刘兆兴仅是大帅养子，传位给刘兆恩根本无可厚非。少帅拿着全家福，安排刘兆兴去嫩江驻守。刘兆兴心有不甘，再次找二太太求情，直接被二太太骂回。临走前，他碰到了三太太，满眼忧郁告诉她，让她好好保重，三太太泪流满面。
夏若宁心有不甘，劫持了顾星。因为她觉得，自己得不到的，她一定要亲手毁了他。
唐不语和沈孟余被调回南京 柳条湖事件迸发日军进攻东北
夏若宁电话告知少帅，顾星在她的手里，并且以顾星性命要挟，让少帅半小时内一个人过来，与他算清楚他们之间的纠葛。唐不语和沈孟余早已经急匆匆，潜伏在了附近。少帅如约而至，坦诚理解夏若宁的心情，希望她放了顾星，杀了自己。夏若宁拔枪怒对少帅，顾星趁机推开夏若宁，唐不语打中了夏若宁的胳膊。一番激烈的枪战，夏若宁扔了颗炸弹，顾星少帅险象环生，经历这番生死，二人情同亲兄弟。然而，夏若宁并没有死，而是坐火车悄悄离开。
陈悦泽回到东北，陪二太太一起吃饭寒暄。此时，从军营回来的唐不语和顾星，一路嬉笑打闹，像对小情侣，完全没有发现帅府的陈悦泽。陈悦泽面露难色，二太太并不知顾星与陈悦泽是假扮夫妻，及时打圆场，才化解了这场尴尬。顾星看到陈悦泽，支支吾吾，问她为何回来，陈悦泽有些发怒，说不光自己回来了，陈伯烛也来了，要见顾星。
陈伯烛与顾星等四人会面，东北易帜成功，他们的任务完成了。接下来，陈伯烛安排了新的任务，东北易帜，日本人必定不会善罢甘休，顾星和陈悦泽继续以夫妻身份潜伏在刘兆恩身边，搜集情报，沈孟余和唐不语调回南京。顾星不愿意唐不语被调走，以各种理由试图劝说陈伯烛，却改变不了他的命令。看到顾星坚持要留住唐不语，陈悦泽有些不悦，嘟起了嘴巴。会谈结束，唐不语一个人在街上走走，顾星追上来，恋恋不舍。唐不语意志坚定，说自己的任务就是潜伏在中央调查科，去南京也是为了任务，而与顾星的关系，暂时也不能公开。顾星浪漫表白，在车上画了两颗心，二人紧紧相拥。
第二天，沈孟余和唐不语在少帅的配合下，以去南京学习为由，向二太太道别。而少帅笑称，自己因为不想一屋子都是特务，所以配合他们。
1931年9月18日晚，关东军制造柳条湖事件，日本人以此为借口，炮轰沈阳北大营，由于东北军实行不抵抗政策，沈阳沦陷，日本人继续向辽宁，吉林，黑龙江进攻，企图把中国变成其独占的殖民地，揭开了第二次世界大战的序幕。刘兆恩召开军事会议，讲述了当前的严峻形势，严令全军战备，严阵以待，让潘虎尽快拿出布防方案。
少帅看出关东军此举，恰恰证明了当初田中奏折中提到日本人想借征服东北进而征服全中国的野心。顾星提出要与少帅一起上战场，
三太太看到沈阳沦陷的报道，不免忧心忡忡，结果被一旁的二太太狠狠骂了一顿。顾星收到了唐不语的信，读完信，满脸微笑，他写了封回信，却无法寄出。两年了，顾星其实已经给唐不语悄悄写了厚厚的一叠信，却无法寄出，他要等相见那一天，亲手交给唐不语看。
三太太牡丹与黑龙会会长柴田秀吉勾搭在了一起。
潘虎分析了当前的战斗形势，齐城已经岌岌可危。顾星叹南京政府却无动于衷，而张少帅与南京政府的谈判还在进行中，南京政府想依靠国际舆论力量逼日本人退兵，完全是胡闹。少帅令潘虎按照作战计划，重兵布防。
李副官来看帅府，原来万志忠要单独约见二太太和少帅。两年未见，病床上得了绝症的万志忠奄奄一息，二太太心疼落泪。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
