高团长剿匪是假，敛财是真。在一处山坳中点起了不少的鞭炮，对黑鹰恩威并施。郭大秧子跟郭生子谈，准备迎娶佟秀凤，没想到郭生子非小梅不娶，父子二人又闹得不亦乐乎。柴宝思念小梅魂不守舍，被受惊的马车撞昏，醒来后，发现自己躺在了佟烧锅之女佟秀凤的怀里。秀子为了早日知道马忠孝的下落，将莫军师请到黑龙会，对其进行了一番威副利诱，莫答应如果马忠孝在山上一定将其交给日方。
因小梅的事情黑鹰父子矛盾激化。大魔头携小梅逃走，少鹏在危急中奋不顾身救下小梅并安排老杜送小梅下山，而老杜又另有心思，将一包裹托小梅交给黑龙会的秀子老板。
马忠孝在少鹏的悉心照顾下，身体日渐康复，通过互相间的了解，二人相见恨晚。小梅回到了柴家班，看到小梅的样子众人伤心不已。二满对小梅是否清白表示怀疑，柴宝更是若即若离。黑鹰趁少鹏不在，将马忠孝绑了准备去献给日本人，少鹏半路将其劫走。追逐中，少鹏、马忠孝二人落进了东北军和日本人的包围圈，为了不连累少鹏，马中孝自杀身亡。
小梅想起了老杜的嘱托，只身来到黑龙会将包裹交给秀子，满心欢喜的秀子看到被包裹里的一双鞋而勃然大怒。看重贞洁的柴宝终于舍弃了小梅，与佟烧锅之女佟秀凤私定终身。
秀子紧急招见大木，命其不惜一切代价，找回地质图。柴班主准备给柴宝和小梅选个良辰吉日成婚，柴宝百般拒绝。小梅得知柴宝与佟秀凤的恋情痛不欲生。郭大秧子也准备发请柬给儿子完婚，郭生子以跳井、上吊威胁其父退婚，意在非小梅不娶。少鹏受马忠孝临终之托正欲取走地质图，被埋伏又久的奉军参谋长带兵擒住，却不料又被蓄谋已久的日本人围个正着，参谋长只身逃逸。老杜为了救一个少女免遭土匪蹂躏，杀了人，逃跑时不慎被大魔头擒获。
