多方势力争枪田中奏折 顾星原是沈孟余失散多年弟弟
顾星受到启发，将水撒在了箱子上面，结果，箱子上面开始显现出些日文，而通过用水和浆糊，拆开箱子夹层竟然发现了田中奏折。奏折中涵盖了日本企图侵略中国的战略部署，包括农业、经济、金融等各个领域。陈悦泽着急要将奏折交给父亲陈伯烛，顾星抢过奏折，选择交给少帅。说完从陈悦泽手里抢过了奏折。
少帅从梁吟秋那里得知，万志忠购买了大批军火，赶去追问，才知万志忠收了日本人的钱，来购买军火。少帅怒气冲冲，告诉他拿了日本人的钱，无异于与虎谋皮，日本人。万志忠却不以为然。
顾星急冲冲带着田中奏折去找少帅，却得知少帅在军营，火速追去军营。一旁的刘兆兴听了之后，主动提出要送顾星去军营。三太太则趁机给日本黑龙会会长打电话通知消息。果不其然，车子没开出多久，就碰到了日本特务的伏击。顾星一路逃跑，刚好碰到了在街上摆摊卖猪肉的沈孟余母亲。沈母主动帮助顾星，带着他到自己的家里躲避。
沈母家里一张沈孟余与母亲及弟弟合影，吸引了顾星的注意。顾星提起自己也是从小被人贩子拐来的，被迫做些偷鸡摸狗的事情，多亏义父相救，才得以逃脱。沈母追问顾星的亲生父母，顾星只记得家里附近总能听到火车的声音，自己的娘喜欢梳两个大辫子，叫做二凤。沈母的心里却不平静了，二凤不正是自己的名字。
沈孟余拿枪逼迫顾星让他将田中奏折交给陈伯烛，沈母及时赶到，拦住了沈孟余，顾星趁机逃走。沈孟余不解，从母亲口中得知顾星正是自己的亲弟弟。然而，他刚逃到街上，又碰到了追杀自己的日本特务。幸亏陈悦泽及时赶到，才救了自己一命。
沈母盯着照片上的小儿子，不住地流泪。沈孟余想起自己因为买糖炒栗子，使得弟弟被人贩子拐跑的一幕，潸然泪下。看到一旁难过的母亲，沈孟余打算把顾星找回来。沈母却拦住了沈孟余，她想起了顾星童年被拐所吃的苦，心疼又无奈，她怕顾星知道了，会恨这个亲生母亲，不肯原谅自己，甚至再也见不到顾星。
刘兆兴从顾星口里得知少帅已经带着奏折去奉天找张少帅，诧异不已，连忙让三太太去通知日本人松田。
沈孟余送给了顾星一包糖炒栗子。顾星开心又诧异，觉得沈孟余今天怪怪的，像换了个人一样。
日本特务抢夺奏折再次失败，松田社长怒气冲冲，对每次都能逃脱的顾星，更是恨的咬牙切齿。
顾星将奏折的内容告知赵学儒，即：日本人企图通过征服东北，达到征服中国，进而称霸世界的野心。赵学儒明白，日本人真的打算侵略中国了。顾星告诉赵学儒，奏折太重要了，只有到了张少帅的手里，奉军才会做出相应的战略部署。
顾星告诉夏若宁，田中奏折已经交到了张少帅的手里，他不希望少帅受伤与失望，希望夏若宁对少帅真心，否则不会原谅她。夏若宁继续施展美人计，希望她好自为之。
夏之时因为田中奏折之事，打算杀掉顾星。夏若宁表示，留着顾星有用。夏之时提醒夏若宁，当断不断，反受其乱。
陈伯烛对奏折未到手大发雷霆，沈孟余犹犹豫豫，不知如何向陈伯烛报告此事。唐不语前来试探，发现沈孟余有意包庇顾星。
顾星唐不语假传帅令营救老周 沈孟余有意替顾星隐瞒罪责
二太太邀请顾星、唐不语及陈悦泽一起吃饭。陈悦泽心事重重，顾星自知没有将田中奏折交给陈悦泽惹怒了她，席间不停献殷勤。
上海共产党核心人物老周来找赵学儒，原来上海共产党分支被国民党破坏，组织安排他经转东北联络站，前去苏联。赵学儒送老周离开，然而，老周刚进火车站，就被国民党特务逮捕。赵学儒焦急之下，向顾星求助。为了迅速找到老周，顾星心生一计。
顾星决定假传帅令，他告诉二太太，谎称找到了刺杀少帅的凶手，请她代少帅盖章，下令全城戒严，然后向潘虎借兵，全城大搜捕。老周很快被找到，顾星提供他通行证，平安送走了他。然而，这一幕恰巧被躲在暗处的沈孟余看到了。沈孟余意外发现，赵学儒其实根本没有死。
夜下，沈孟余回忆起自己在上海缉杀赵学儒，亲眼看到他被炸死的经历，今天，又亲眼看到赵学儒，他明白了，原来一切都是顾星搞的鬼。沈孟余攥紧了拳头，打算一查究竟。
第二天，沈孟余悄悄潜入东北共产党联络站，用枪劫持赵学儒，企图押解他到南京。唐不语及时赶到，大骂沈孟余一根筋，控诉国民党在北伐胜利后，清党等一系列白色恐怖行为。沈孟余不为所动，劫持赵学儒到宾馆。
顾星得知消息，怒火冲冲质问沈孟余赵学儒的下落。沈孟余控诉顾星背叛党国，背叛陈伯烛，他觉得，赵学儒是共产党，必须要交给陈伯烛。顾星表示，义父赵学儒救自己于水火，就像自己亲爹一样，求沈孟余放了他。沈孟余觉得自己必须坚守自己的原则，看到共产党赵学儒，不可能不抓。顾星气氛地向沈孟余大打出手。
此时，沈母突然赶来，得知整个事情的经过，将沈孟余生拉硬拽到家里。沈母表示她不管什么共产党、国民党，只希望沈孟余与顾星都好好的。沈孟余抓走顾星的恩人，就不是人。沈母还威胁他，如果不放人，就再也不认沈孟余这个儿子。
陈悦泽突然赶来，告知顾星、沈孟余及唐不语，父亲陈伯烛已经来到东北，要来与他们会面。陈伯烛追究田中奏折为何没有到手，并单独一一约见沈孟余和顾星。陈伯烛表示，顾星违抗了自己的命令，将田中奏折交给刘兆恩，必须杀了他。顾星以交奏折给刘兆恩，是为取得他的深层信任为由，瞒了过去。而在追问沈孟余时，沈孟余早以自己的失误、错误估计刘兆恩，承担任务失败所有惩罚，为顾星瞒过了一切，并一口咬定，顾星没有任何叛党之心。
夹杂在党国的任务使命与亲情之间的沈孟余，情感难以发泄，只得做些重体力运动，发泄自己。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
