迷梦
星云等人得到袈裟后，四谛法洞开始崩塌。昔日不良人现身救出众人并赠与林轩一本秘籍。
因为知晓袈裟秘密的人有两处可能出现的地方，于是星云与子凡兵分两路寻找。王彦章擅自出兵惹怒朱友贞，与此同时女帝排兵布阵准备迎战。
途中，子凡等人偶遇契丹人，倾国倾城突然消失。修炼秘籍后的林轩，功力大增吓坏子凡。
骨肉
张子凡打伤张天师，而张天师却无法反击。李嗣源让子凡杀了张天师时，许幻现身阻拦。许幻与李嗣源对打时，张天师突然想起来夺走自己儿子的人就是李嗣源。
李星云等人与鬼王朱友文同在前往凤翔的路上却未相遇。李嗣源用子凡逼迫张天师交出五雷天心诀，张天师救出子凡后拼命拽着李嗣源一同掉下了悬崖。
扬镳
李茂贞回忆初见李星云时被调侃。张子凡、陆林轩、许幻和李存勇奔往悬崖下见到了张天师的最后一面。
而李嗣源虽逃出生天，却被李存忍在竹林中劫杀。子凡因此番变故势要找李嗣源报仇。
凤翔境内，梁帝朱友贞让石瑶猜己方损伤人数是单还是双。实际是单数，而石瑶猜的是双数。
