纷至沓来
林轩因噩梦惊醒后四处寻找张子凡，与此同时张子凡因强行修炼五雷天心诀而受伤昏迷。
李星云与上官云阙、温韬二人在汴州汇合，商讨龙泉断剑能否重铸。
入夜，李星云易容成不良帅与蚩梦相见试图让其解蛊，被识破后又被重新下了蛊。
不久，蚩梦的房间又闯入一位不速之客。
渐行渐远
众人因蚩梦的尖叫聚集房中，李星云救了闯进房间的重伤男子后，得知对方竟是欧冶子后人之徒，几人交谈后决定前往天山铸剑阁。
张子凡在酒馆中受到邻桌抱孩子夫妇的影响，想起了许幻的儿歌，随即冲出酒馆与陆林轩失之交臂。
在张子凡功法练成能为父报仇时，张天师现身劝其放弃。晋王府内，李克用亲自迎接万毒窟巫王。
漠北
黑白无常学会神功后竟要将功法交给鬼王复命，另一边的耶律刺葛请李嗣源杀了带李星云前往漠北的人，与此同时李存勖也带人前往漠北寻找李星云。
李星云、蚩梦与刘亿找望日台之时被李存勖一行围堵，沙尘暴突然而至，李星云等人躲入树洞，最终顺利进入拜日古城，而李存勖一行却失去踪迹生死不明。
