蔡大嫂当了老板娘，兴顺号生意兴隆。顾天成到云集栈打牌听闻了蔡大嫂的美貌。有一天，趁酒醉非礼蔡大嫂，被蔡傻子赶走。蔡傻子跪求蔡大嫂不要到前台。但是，因生意惨淡，蔡大嫂又回到了前台。
钟么嫂拉顾三奶奶进洋教。罗德生托人带银子和信给蔡家，蔡大嫂听到了各种罗德生的传闻，心生爱慕。罗德生收到回信后，准备回天回镇。刘三金也暗自跟着罗德生离开了妓院。
罗德生回到了天回镇，本想回蔡家探望，却被刘三金阻扰。蔡大嫂为罗德生回来雀跃的心，却因刘三金的到来而难受。刘三金故意与陆茂林相好，想刺激罗德生。
罗德生不但不介意，还准许她做生意。罗德生找傻子，却误见蔡大嫂洗澡。罗德生答应陈穗安向丰掌柜收账，假扮官爷深夜来到丰足米行。
罗德生假扮官爷，用计让丰掌柜写下字据。在衙门丰掌柜却称自己是教民，葛寰中也不敢得罪他，于是不予受理。罗德生只得深夜威胁丰掌柜，收回了账。
罗德生多次送礼给蔡大嫂，经常来往，二人互生好感。顾天成托顾么伯帮他捐官，并向丰掌柜收回了账。刘三金故意在兴顺号过生，与蔡大嫂成为了朋友。
顾三奶奶病越来越严重，钟么嫂仍在拉她进洋教。刘三金看出了罗德生与蔡大嫂的情愫，罗德生因此答应带她到成都玩。
罗德生因为太累而没吃蔡大嫂精心准备菜肴，蔡大嫂伤心的哭了。罗德生让刘三金勾引顾天成，自已去请一个厉害的片官。其他人故意输钱给顾天成，引他上勾。
然后再让片官慢慢赢走他所有的钱。刘三金不忍心看顾天成输的太惨，而与蔡大嫂把酒言欢。顾天成输钱后，想带走刘三金，却发现刘三金与罗德生是一伙的。
