杜公馆大管家李贵和饶杜太太贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中。
杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便立即赶去。
林道宏向夏伯明报告“黎明行动”的部署情况时，提起现场曾出现过一辆红色别克车的事，对杜公馆了如指掌的夏伯明听罢顿生疑惑，杜太太的专车因何出现在现场，他和林道宏冒险闯现场对每个细节进行分析后，竟然发现一些太过巧合的细节与鱼雷方案惊人地一致，于是，他让林道宏火速动员各路工友寻找现场目击人。
此刻的姜继勋对已发生的事似乎并不关注，对机要秘书凌云提出的既然有惊无险，就别让弟兄们你猜我我怀疑你而互伤和气的话，不置可否地笑了笑，而对副处长侯仙舫担心伍梦阳的一番话，只是解释说用可疑之人办可疑之事，要用这个机会，让找了多年未果的共党自己跳出来，他在接到参与鱼雷方案的三名共党将在十二点，从十二号码头撤回江北的线报后，立即命令马排长带人伪装成工人包围十二号码头。
杨振中在审问杀手时，惊愕地得知他们受命于杜公馆管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，他无法理解李贵和为何派人阻止伍梦阳按时返回办事处，事后又杀人灭口，他让小耗子去通知伍梦阳，想合力弄清真相。
伍梦阳接到消息向姜继勋报告后，带上搭档肖万山驱车前往，姜继勋再次拨通了一个电话。
就在杨振中等待伍梦阳的时，一个神秘的老人持枪逼住杨振中，放走了杀手，当老人叫出常志鹏的名字时，杨振中方知站在背后的是了解自己的蝉特务身份、逼他提供鱼雷方案情报的那个代号小虫的人，小虫严令杨振中把从杀手那儿了解到的情况忘掉，并警告他不准向伍梦阳透露任何有关杀手与李贵和的线索，否则要让他生不如死，临走时，小虫告诉杨振中，十二号码头让人包围了。
小虫的突然出现，无疑又让伍梦阳扑了个空，杨振中对伍梦阳临来前向处长报告的行为大为愤怒，表示从此不再帮伍梦阳破解被打之谜，伍梦阳意识到杨振中已经掌握了一些线索，便以交换情报的方式，让万分犹豫的杨振中说出了杀手与李贵和的关系，杨振中万万没想到，伍梦阳证实是常志鹏向戴笠提供了林道远的情报，在杨振中的计划中，他要找到林道远发展的内线，只有找到这个极可能知道是他出卖林道远的那个人，并干掉那个人，他才能踏实地生存下去，这个伍梦阳究竟是谁?
伍梦阳觉得私人侦探杨振中所干的事正是自己这几年在做的事，他隐隐感觉到已经看到了亲人在向自己招手，家门就在眼前。
让杨振中惊愕地是自己所在的位置竟然与夏公馆仅隔一条弄堂，而夏公馆的主人，极有可能是自己只闻其声不见其人的直接领导表舅，他联想到了从未露过真面目的小虫，他顿时觉得自己回头无岸，于是，他让小耗子监视夏公馆。
杨振中不知道姜继勋和小虫又联手设局，将他推入一个僵局，且又与伍梦阳有关。
伍梦阳和肖万山刚进办事处大门，即被凌云叫上了待命出发的无线侦测车，一起去破获共党的秘密电台。
徐雅文发完电报走下阁楼时对刚进家门的杨振中说，表舅通知她和三位同志一起回江北，杨振中听后大惊失色，就在他思考对策之时，伍梦阳等人已经站到了门前，他和徐雅文沉着应对特务的搜查，伍梦阳意识到杨家肯定是党的秘密电台所在地，利用凌云刚爬到阁楼又被猫吓得跳下的机会，带人退出了杨家，而神色恍惚的杨振中并未感觉到伍梦阳的用意，就在他为爱妻和尚未出生的孩子的安危担心时，猛然意识到小虫告诉他十二号码头让人包围的险恶用意，撤离计划只有表舅和他们夫妇知道，若他向表舅报告十二号码头被包围的情报，无疑让组织将怀疑的目光落在自己和徐雅文的身上，同时，万一表舅或他身边的司机是小虫，若报告，势必会引火烧身，杨振中真正体会到了生不如死的滋味，他面对徐雅文的疑惑神色，为了爱妻，为了孩子，犹豫再三后，决定赌一把，据实向表舅报告，他根本没想到这个报告，竟然让夏伯明打消了对他的一些怀疑。
刚刚回家的夏伯明接到了有人从案发现场拉走三具尸体并送往江湾五角场的情报后，迅速和司机老高驱车前往木材厂，就在夏伯明出发之后，姜继勋也已集合人马准备赶往木材厂，侯仙舫将姜继勋拉到一边，说出了木材厂的内情，姜继勋则认为不妨去看看谁会在木材厂出现，命刚回来的伍梦阳一同前往，在车上，伍梦阳汇报了杀手的情况，说与杜公馆管家李贵和有很大的关系，姜继勋劝伍梦阳最好别去碰杜德昆身边的人。
夏伯明的木材厂之行因姜继勋的赶到一无所获，意识到可能是一直监视夏公馆的特务窃听了他的电话，同时对忠心耿耿跟随自己多年的司机老高也多少产生了一点怀疑。
姜继勋令伍梦阳和肖万山留在木材厂后，急匆匆地返回办事处，告诉侯仙舫，李贵和快露馅了，侯仙舫则认为干掉伍梦阳算了，姜继勋对此不置可否。
伍梦阳在木材厂只找到了两具工人纠察队的尸体，并发现都是被狙击枪的子弹击毙，在返回的路上，他意外地从船工手中得到了一支刚打捞上来的狙击枪。
对于伍梦阳的报告，姜继勋和侯仙舫并不认为两具尸体与盗贼有何必然的联系，当伍梦阳拿出那支美国特工送给侯仙舫的狙击枪时，在场的人大感意外，伍梦阳的逼问，让侯仙舫尴尬难答，就在此刻，姜继勋接到共党改变了撤离路线的报告，他将计就计，命伍梦阳立即赶往十二号码头，侯仙舫为表清白，主动要求一起去，想伺机干掉伍梦阳。
杨振中依依不舍地送走徐雅文之后，带着小耗子赶往十二号码头，他要证实小虫的话是真还是假，他没想到码头上发生的一场激烈的枪战，竟然是姜继勋导演的一出试探伍梦阳真假共党的戏。
枪战中，侯仙舫连车带人葬身黄浦江，伍梦阳为救侯仙舫生死不明。
