姜继勋无奈地面对恢复平静的河水和捞到的军帽、衣服，只能让凌云指挥众士兵取消无益的打捞任务，撤离了十二号码头。凌云深知晚上发生的一系列事件，一旦毛人风局长追问，姜继勋难逃厄运，在征得姜继勋的同意后，她去接处长太太、与毛人风关系颇深的白影心到办事处商讨对策。
杨振中领着小耗子沿着河边，找到了被河水冲到下游的伍梦阳，两人合力将其救上了岸。
夏伯明向林道宏提出了自己对码头枪战的看法，认为除了他和杨振中夫妇外，还有第四个人知道鱼雷方案的全盘计划，他让林道宏找徐雅文谈话，两个人分头行动起来。
杜德昆的红粉知己、上海滩京剧名伶小伶红的住所突然被一群工人纠察队严格看管起来，小伶红的女佣宗宝姝对工人纠察队的行为举止感到不可理解。
在岸边的小屋里，杨振中和伍梦阳边烘烤衣服，边交流各自在晚上所遇到的一连串怪事，伍梦阳的遭遇和所面临的僵局，让杨振中觉察到某种危险正在逼近自己，他担心另有他人提前行动，拿走了墨斗鱼计划，倘若真的如此，对名列墨斗鱼计划中的他而言，其结果将是灭顶的灾难。于是，杨振中提醒伍梦阳，被肖万林送到诊所治腹泻的哨兵面临灭口的危险，他要利用伍梦阳追查真相、拿到并销毁置他死地的墨斗鱼计划。
伍梦阳的出现，让闻讯赶到诊所的姜继勋和肖万山既感意外又感到高兴，他俩在病房共同得出了一个结论，哨兵死于谋杀。
等候在外的杨振中让小耗子潜到病房外偷听了姜继勋和伍梦阳的对话，证实了自己对墨斗鱼计划破盗的判断，趁伍梦阳和肖万山追踪向病房打黑枪的人之际，他和小耗子及时抽身离开，所有线索都指向了杜公馆的管家李贵和，杨振中权衡再三，深知凭一已知力，难以撼动杜公馆，便决定将杜太太被绑架的消息向表舅做了汇报，对墨斗鱼计划被盗之事则隐瞒不报。
夏伯明为了证实杨振中的报告，立即致电杜公馆，杜德昆知道瞒不住好友，只能实言相告，太太确实自八点多钟外出之后一直未归。
伍梦阳从哨兵手中找到了一块衬衣的碎布，回到办事处后，即审问送消兵去诊所的值班官、侯仙舫的死党肖万林，就在肖万林吞吞吐吐难以说清自己外出四十多分钟的行踪时，被突然出现的姜继勋和太太白影心打断了，而凌云的一句证言，让肖万林摆脱了嫌疑。
姜继勋要求伍梦阳做人做事要策略一点，伍梦阳认为肖万林难以自圆其说，同时重提李贵和的这条线索，姜继勋表示可以查查，他提醒伍梦阳，救他上岸的杨振中的身份比较复杂，要伍梦阳小心点。
白影心责怪姜继勋不该把原本很简单的一件事弄成现在的复杂局面，姜继勋以上峰指令不可违为由为自己辩解，并称从苏州专程赶来的国防部高级督察已经为他找到了与今晚事件相关联的证据，他的话令白影心顿感不安。
病房交谈，让伍梦阳如坠迷宫，墨斗鱼计划被盗已成事实，但所有线索指向的人，根本无法与同志这神圣的字眼联系到一起，他断定另有隐情，在无法与组织联系的情况下，为了查清真相，抓住肖万林这条线索一查到底。
杜德昆夜闯夏公馆所说的一番话，令夏伯明万分震惊，绑架杜太太的竟然又是工人纠察队，内线送来的情报也确认在木材厂发现了两具工人纠察队的尸体。杜德昆向夏伯明表示：如果工人纠察队在上午十点钟前不放太太，便下令堂口的兄弟配合汤恩伯的工兵在上海炸厂炸桥。了解杜德昆秉性的夏伯明劝其别妄动，也别过早地下结论，认为是汤恩伯对保持中立态度的杜德昆施的离奸间，他向杜德昆推荐了私人侦探杨振中。
夏伯明的推荐已在杨振中的意料之中，但杨振中不知道自己已经闯入了黎明行动布下的、极具杀伤力的一张网中，他接到林道宏送来的指令后，即让小耗子翻拍杜太太的照片，散发到各路包打听手中，此时，一位长相丑陋、自称阿泰的人与杨振中对上了暗号，杨振中意识到阿泰可能是表舅派来的人，便小心应付。
内线向夏伯明报告，与组织失去联络多年的吴冠雄就在保密局上海办事处，此人就是行动科科长伍梦阳，夏伯明和林道宏考虑到仅凭伍梦阳有一只证明身份的小怀表，不能断定他就是吴冠雄，即便是，失去联络多年，存在着很多难以预料的变故，更何况，出卖林道远的叛徒尚未浮出水面，夏伯明指示林道宏通知内线，注意观察伍梦阳的一举一动，同时命林道宏发动工友，寻找杜太太，还工人纠察队清白，平息忠义堂可能引发的连锁暴力反应。
解决杜太太遭人绑架事件纳入了黎明行动。
伍梦阳研究了肖万林部分供词后，决定到肖万林买消夜的小饭馆进行调查，就在他进入小饭馆，已在里面的哑吧小偷弄碎碗的声音，惊跑了一个人，伍梦阳追出时已踪影全无，他返回饭馆，发现老板娘被害身亡，肖万林再次进入伍梦阳的视线，等他赶回办事处值班室时，肖万林正在呼呼大睡之中，经盘问，伍梦阳依然一无所获，倒是一只纸箱引起了他的注意，可惜，骤响的电话让他失去了一次发现真相的机会。
令伍梦阳始料未及的是，送处长太太回家返回办事处的凌云刚上楼，肖万林即惊慌失措地要跳窗逃跑。
