吕洞宾帮素女找神泉，两人情素暗生。大耳怪被素女指责没有文化，下定决心要好好学些东西，他专门请来老师教导，谁想他根本是一窍不通，本想在素女面前显示一番，没想到反而闹出许多的笑话来。
大耳怪每天都在井边守候素女，素女不厌其烦，设计将大耳怪引至家中，让他当驴拉了一夜的磨。
大耳怪利用移花接木之术，使吕洞宾和阿秀久别重逢，阿秀惊喜万分。因大耳怪用法术将挖井挖出来的土运到刘县令住处，为其立了一个碑，刘县令大怒，命人将素女的公公绑架，想要敲山震虎，吓吓素女。
铁拐李得知此事暗中相助，将刘县令和何泰调了包，结果何泰逃走，刘县令聪明反被聪明误，反而挨了一顿打。
黄公公又在增镇大搞选美活动，素女的婆婆吉妈妈劝素女参加选美比赛，素女不同意，赌气跑出了家，慌乱中误入荷花潭。
熟悉的情景使她回想起了幼儿时的往事，想起了自己的亲娘，多年的母女分离及此时自己孤苦无依的处境使她暗自伤神。山贼草上飞早就贪图素女美貌，他半夜潜入素女家，误将素女的婆婆劫走，为救吉妈妈，吕洞宾假扮素女深入虎穴。
