吉妈妈一心想要素女去参加赞美比赛，又担心素女再和吕洞宾来往会影响选美，因而变得更加疯疯癫癫。素女为了婆婆而忍痛不和吕洞宾见面。大耳怪为阴止素女继续挖井而施法将井内的土变得坚硬无比，使挖井工作履步为艰。
为黄公公治好病的吕洞宾被推荐入宫做了御医，临别前，阿秀、素女等人前往相送，几个人为情所困，依依惜别。
皇后病重，吕洞宾巧施医术，医好皇后，并借此请求皇上准他回归故里。素女不辞辛苦，终于挖出水来，素女等人喜极而泣。
大耳怪为折散素女与吕洞宾，施法将水变黑，众乡亲见状纷纷指责素女为妖女。因为瘟疫村里已经开始死人，铁拐李与汉钟离潜入宫中，将吕洞宾解救出宫，一同商讨治疗瘟疫的方案。
素女来到荷花池，偶然发现了儿时的鞋子，她意识到是母亲来过了。铁拐李为使母女相认，一家团圆，托梦给吉妈妈，吉妈妈醒来，发现素女背后的八字胎斑，知道她就是自己丢失了十几年的女儿，一家人相认。
吕洞宾得知素女就是他们要找的仙女荷花，感到异常失落，对素女的爱使他不愿接受这个现实。吕洞宾将实情告诉了素女，并带她一同飞上了天空。两人在空中含情脉脉，相拥而吻。
