山寨的二当家和三当家对华云枫和华云龙的诡异行为很是奇怪，两人无计可施，只好向广亮求援。皇帝被信王的真诚所打动，将乌灵参赐给众位士兵治病。感念道济恩情的士兵们齐齐跪在金殿门口，恳请皇帝释放道济。就在皇帝头疼不已的时候，信王和长公主带着临安百姓的万言书为道济请命，皇帝无奈只好应允释放道济。
信王接道济离开大牢，却遭遇了华云枫的追杀。魔障了的华云枫对道济痛下杀手，道济趁机引开华云枫，他此举是为信王营救杨青雪争取时间。华云枫穷追不舍要杀道济，道济百思不得其解，只好出手将华云枫打晕。趁着道济和信王等人都不在灵隐寺，广亮伺机折磨慧远，将对道济的痛恨全部发泄到慧远身上，慧远只好避其锋芒暂时躲避起来。
二当家找到广亮商量对策，广亮却谎称华云龙两兄妹并没有生病，这是上天在眷顾未来的皇帝，还叮嘱他将杨青雪当作人质好生看守。失去了华云枫的庇护，信王等人虎视眈眈，龙山寨情况危机，广亮匆忙往龙山寨赶过去。眼见和谈不行，信王打算用武力抢回杨青雪，奈何广亮突然出现搅乱局势，带走了华云龙等人。
魔剑脱离华云枫的身边，魔天对道济恨得牙痒痒。慧远向道济辞别，他希望道济能照顾好杨青雪，好好辅助皇上。道济想起之前所受的委屈竟然耍起了小孩子脾气，慧远很是无奈只希望道济能体谅君主的苦衷，道济若有所思，华云枫却对慧远的话嗤之以鼻。魔天施法将魔剑交给华云龙，华云龙对宝剑爱不释手，将它收为己用。
白狐被魔天变成了梳子和镜子，青狐心疼夫君对魔天心生怨怼，魔天将她好一通教训，青狐心里更是不舒坦。青狐无意中提及慧远的法力，魔天偷窥天机发现慧远寿命不长不能构成威胁，青狐手中的法器加上华云龙的宝剑，足以致道济于死地。冯远四处寻找道济却一无所获，信王却意外找到道济。
信王恳请道济解救杨青雪，华云枫对着信王冷嘲热讽，信王责备华氏兄妹扰乱朝廷，两人唇枪舌战互不相让。道济对两人的争吵视而不见，对解救杨青雪的事情漠不关心，信王悻悻而去。信王向慧远抱怨道济的见死不救，慧远扬言要收服道济要用心，信王似懂非懂。华云枫劝说道济继续待在朝廷，道济却想云游四方，两人各执一词，道济向降龙征询意见，降龙坐视不理。
是去是留，道济心中一时也没了主意，他向降龙请教，降龙根本不理会。道济只好道济孤身前往西天向佛祖请教。魔天从华云枫处得知道济已经前往佛天殿找如来解惑，便化身如来和观音，诱骗道济离开朝廷，潜心修佛早日回西天复命。这一幕被真正的观音和如来看到，观音请命到凡间相助道济，如来点出这是道济必经的劫难，希望道济能顺利渡劫，并让韦陀收集众佛的舍利子，时机一到投进天洞，以期助道济一臂之力。
必鹏受道济所托陪着冯远寻找龙袍裁缝金茂波，临走之时道济给了必鹏三个锦囊。冯远路途奔波劳累过度，必鹏手足无措，他打开第一个、第二个锦囊，发现里面的东西一无是处。必鹏顺势打开第三个锦囊，大将军关羽附体，正巧找到了裁缝金茂波，可惜无敌大将军附体时间很短，必鹏被抓住。
冯远饥寒交加生病昏迷，必鹏下狱，他趁机勾搭监狱的送饭小妹胖西施。胖西施带领必鹏等人逃跑被发现，金茂波带人阻止，胖西施为救必鹏挡箭而亡。金茂波打算杀必鹏灭口，道济和华云枫及时赶到将金茂波制伏。道济和冯远启程回京，半道上道济向冯远提出辞别，冯远挽留，道济执意要离去，两人分道扬镳。
华云龙回到龙山寨，发现龙山寨被毁，他准备另寻地盘东山再起。信王和慧远寻着踪迹找到华云龙等人，成功营救出杨青雪，华云龙手持魔剑刺伤慧远，慧远重伤闭关。广亮唆使华云龙用所向披靡的魔剑找朝廷报毁寨之仇。道济和必鹏等人云游四方，在街上遇恶霸村民赵二狗当街殴打妻子，必鹏上前制止反被打，两人因此结仇。
随之道济等人在街上摆摊行医，救人无数，广受好评。其中一村名找到道济，恳请道济前去家里救治生病老父。原来老父行医多年，为求利益长期以活物做药引，到头来魔气太重道气不足，所以生病，在父子两恳切的请求下，道济同意救人。
